证券营业部客户回访规范7步法.pdfVIP

营业部客户回访规范 为了加强与客户的沟通与交流，提高客户服务水平和客户服务质 量，扎扎实实做好理财转型工作，制定客户回访规范，望全体员工遵 照执行。 一、客户分类：公司根据客户资产和交易情况将客户分为钻卡、 金卡、理财卡三大类，营业部对不同类别客户提供差异化服务。 二、不同类别客户的服务内容： （一）钻卡客户：可享受五大类的服务： 1、尊荣服务类 （1）尊贵业务办理 如果需要客户亲临营业部办理相关业务，营业部可启动“尊贵业 务办理”方案，专车接送，专人陪同办理。