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2022多晶硅行业现状与发展趋势分析 1.多晶硅行业现状 (1)市场产量：数据显示，2021年我国多晶硅行业产量达49万吨，环比增长23.7%，2010-2021年，国内多晶硅产量增长了10倍，年均增幅已经达到24.6%，预计2022年国内多晶硅行业产量将达到81万吨。 市场产量 (2)行业成本：随着多晶硅成本的快速下降以及单晶产品的快速广泛应用，多晶硅在组件中的成本占比也急速下降。2017年之前绝大多数为多晶硅料，2017-2021年，我国单晶硅料占比从20%快速提升至 94.9%。2021年全年多晶硅在组件中的成本不足15%，在多晶硅价格最低点时，多晶硅在组件中的成本占比在10%以内。 (3)行业下游需求快速增长：1)装机规模与组件：数据显示，2021年我国新增光伏装机量为54.88GW，占全球装机总量的32.3%，组件出口量约为100GW，占国内产量的53.3%。预计2022年，我国新增光伏装机量约80GW，占全球总装机量的32%，组件组件产量约250GW，出口量约150GW，占国内产量的60%。 2)硅片：2010-2021年，国内硅片产量年均增幅达到30.9%。2021年，国内硅片产量为213.5GW，在全球占比从2010年的47.8%提升至99.1%，同时单晶占比提升至93.3%。预计2022年国内硅片产量将达到340GW，全球占比提升至99.4%。 硅片产量和产能 2.多晶硅行业发展痛点 (1)能耗双控：2021年全国国多地尤其是一级预警的省(区)，为完成全年双控目标，出现突击式拉闸限电、限产，进-步加剧了缺电局面，严重影响到企业正常生产经营。 (2)“两高一资”误区：十余年来,我国多晶硅行业由于一直被冠以“两高一资”的头衔，产业在发展过程中因此经历了前所未有的生存困境。 (3)价格大涨引发盲目投资：到2025年，现有在产和新进企业规划产能总增量将达到490万吨/年左右，而同期需求增量约130万吨，扩建产能增量明显大于需求增量。 3.多晶硅行业发展趋势 (1)多晶硅供应：满足未来长期需求。根据各多晶硅在产和新建企业规划产能统计，预计到2025年底，中国多晶硅产能将超过500万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1500GW左右的装机量需求。 全球装机需求 (2)技术变革：加快重塑产业格局。在技术不断进步的情况下，国产多晶硅的质量也将不断提升，从而占据更多市场，重塑产业发展的格局。 4.多晶硅行业龙头企业 数据显示，2021年全球多晶硅行业排名前十的龙头企业分别是协鑫科技(中国)、永祥股份(中国)、WAKER (德国+美国)、新特能源(中国)、新疆大全(中国)、东方希望(中国)、okuyama (马来西亚)、亚洲硅业(中国)、天宏瑞科(中国)和鄂尔多斯(中国)。 (1)协鑫科技：协鑫科技控股有限公司成立于2006年，2007年11月在香港上市, 2010年入选恒生综合指数成份股及恒生中国内地100指数成份股，2012年5月入选福布斯全球上市公司2000强。公司总部位于苏州，在香港、徐州、乐山包头、宁夏等地设有子公司和研发中心。 (2)永祥股份：四川永祥股份有限公司成立于2002年11月，是通威集团控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民营科技型企业，注册资本14.21亿元。经过20年的发展，公司形成了从盐卤、烧碱、聚氯乙烯到电石渣水泥”和从“氯化氢三氯氢硅到多晶硅新能源”的新能源与化I完整结合的循环经济产业链。旗下拥有永祥多晶硅、永祥新能源、永祥能源科技、内蒙古通威、云南通威、永祥硅材料等多个子公司。 (3)新特能源：新特能源股份有限公司是特变电工股份有限公司控股子公司，是专业从事光伏新能源产品研制，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发，风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用的高新技术企业集团，2015年12月30日，新特能源股份有限公司正式在香港联合交易所上市。 多晶硅行业龙头企业