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数字经济为阳，基建投资为阴
摘要
• 数字经济：政策持续催化数据资产化的加快落地。运营商：数字经济龙头，伴随数据要素市场持续发展未来数据资源入表，将迎显著利好，云业务的加速发展有望进一
步推动估值重塑；网络设备：运营商深度参与企业数字化转型，对于ICT厂商而言电信和企业客户边界将变得模糊——本质上都是提供一站式解决方案，重点关注兼具品
牌和核心产品竞争力的网络设备公司；工业互联网：政策、需求、资金、技术多因素共振下，工业互联网有望放量，建网环节或优先受益，同时考虑到下游较为分散、且
未形成垄断型平台方，设备厂商的产业链位置及议价权相对较好。
• 基础设施建
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