2023年国潮珠宝行业现状与投资分析报告.pptx

2023-2025年国潮珠宝行业现状与投资分析报告汇报人：施轩妹日期：2022-12-21目 录行业发展概述01行业环境分析02行业现状分析03行业格局及趋势0401Part One行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链行业定义中国黄金珠宝市场分为精细珠宝及时尚珠宝，前者占比远超后者，且以黄金饰品为其主要珠宝类型。其中，普货黄金市场份额最大，但3D/5D黄金、5G黄金等份额增长迅速。中国的黄金珠宝饰品可分为精细珠宝和时尚珠宝。现阶段，精细珠宝为黄金珠宝市场的主要贡献者，黄金饰品为精细珠宝的主要珠宝类型依据珠宝材质的不同，黄金珠宝饰品包括精细珠宝和时尚珠宝。精细珠宝的原材料为贵金属和天然珠宝玉石，如金银、钻石、铂金、宝石玉石等。雨时尚珠宝以设计和时尚为主要追求，多采用铜、镀金、合金、人工宝石等作为原材料。而在精细珠宝中，黄金饰品又占据了精细珠宝市场约42M的份额、其次是钻石和宝石饰品。因此黄金和钻石饰品为中国黄金珠宝市场中最重要的珠宝类别。行业产业链上游产业链上游概述现阶段.全球黄金开采商较多，中国的黄金主要来自国产和进口。较为知名的黄金开采商包括紫金矿业、山东黄金和招金集团等。近几年．受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策和新冠肺炎疫情等因素的影响。中国的在产黄金矿山数目有所减少，因此近几年产量有所缩减，但仍稳居世界第一。销量方面.2021年中国黄金销量显著回暖，前三季度的黄金销量就已与2020年持平，而第四季度才为黄金热季，因此2021年中国黄金销量同比增长幅度应较大。黄金的价格主要受到国际形势、美元涨跌、央行措施和供需关系等因素的影响。自2019年开始，受中美贸易战、疫情、通货膨胀、各国央行降准降息等综合因泰的影响。全球和中国黄金价格不断上涨。2020年下半年受美联储加息预期和疫情平稳等因素影响，黄金价格小幅回落，但现阶段仍属于高位运行阶段。高昂的黄金价格易抑制终端购买意愿，因此2019和2020年中国黄金销量回落速度较快，而2021年随着黄金价格下滑和黄金产品年轻化.黄金需求有所反弹。天然钻石主要产于非洲、澳大利亚和加拿大.中国的天然钻石资源较少。因此，全球的著名天然钻石开采商都为海外公司，且市场集中度较高，CR5在2020年达69.9%，且呈逐年上升的趋势。而培育钻石通常先制成毛坯，再通过切割、打磨、抛光形成裸石。现阶段．培育钻石毛坯的技术要求较高，因此毛利约为60%，约40%以上的培育钻石来自中国。而技术门槛较低的裸石加工环节毛利约为10%，多数厂家位于印度。行业产业链中游产业链中游概述上游原材料开采加工后.中国需在指定的交易所.如上海黄金交易所和上海钻石交易所.根据统一价格交易。而具备交易席位的批发企业通常利用金融期货的方式赚取差价和利润，再将原材料转卖给代加工企业和品牌珠宝首饰企业。部分品牌拥有自己的设计、研发部门和生产加工工厂，但也有部分品牌主要依靠代加工企业进行产品加工生产。代加工企业将成品售卖给首饰批发商或品牌商，产品最终通过零售商、品牌官方渠道等上市流通。中国黄金珠宝行业市占率前五的品牌具有较强的品牌效应，且品牌效应正日渐重要。2020年，中国排名前五品牌的总市占率为20%，排名前十品牌的总市占率为25%，整体行业集中度适中。随着中国消费者越来越看重品牌效应，中国黄金珠宝行业的头部品牌市场集中度逐年提高，CR5从2016年的13%提升至20%，因此未来的黄金珠宝品牌需更加注重塑造良好和独特的品牌形象。行业产业链下游产业链下游概述根据调研，中国的黄金珠宝消费者约有55%为25-34岁，相比5年前大部分消费者为35-44岁的年龄群体，中国黄金珠宝消费者呈现年轻化趋势。同时，除婚假需求，Z世代购买珠宝的最普遍理由是为了自我奖赏，占比达49%。同时，消费者家庭月收入水平多位于1w-2w区间，城市占比也逐渐由一线城市居多转变为二线城市为主，呈现出较明显的下沉趋势。随着电商经济的蓬勃发展和疫情的影响，中国黄金珠宝行业的电商渠道渗透率逐年提高。2021年，中国黄金珠宝行业的电商渗透水平达13%。其中，直播电商成为天然珠宝首饰的潜力销售渠道。因为天然珠宝属于非标品，在直播间展示更为直观。消费者通过直播观看能更准确的接收到蛛宝品质的信息。但与此同时，黄金饰品直播并未如天然珠宝直播那么受欢迎，因为黄金饰品标品性质较明显，且价格与市场金价相同，定价透明，消费者不需要通过直播间获取额外信息，更倾向于直接在线上或线下购买。Part 02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素行业政治环境1发展个性化、时尚化、功能化、绿色化消费品，推出一批科技含量高、附加值高、设计精美、制作精细、性能优越的精品。开展与国外中高端消费品对标，推进国内消费品标准与国际标准接轨提高消费品标准化程度，推动中华老字号传承升级，支