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F5G：千兆光网万亿蓝海，产业格局全景解析 01??? 何为F5G？ 为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。F5G(The5thGeneration of Fixed Network)，即第五代固定网络，是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络，以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。F5G第五代固定网络技术：无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。在此背景下，F5G在2019年6月由中国信通院提出，2020年2月被ETSI欧洲电信标准协会接纳，并提出了一个明确的愿景：Fibre to Everywhere，光纤可以到家庭、到房间、到桌面，光纤可以到楼宇，到每一个办公室每一张办公桌，光纤可以到基站、可以到每一个数据中心。F5G网络架构： 02??? F5G和5G是什么关系？ 5G被称为“天上一张网”，F5G即为“地上一张网”，F5G+5G二者相互补充促进，共铸新基建之“基”。5G应用于终端，通过无线连接到基站。F5G基站与接入网、汇聚网和传输网之间仍需要依靠固定光网络连接。5G网络具有灵活性高、方便易用等技术优势。相比于5G，F5G核心价值在于稳定性可靠的固定场景网络保障，并同时支持上下行速率高达对称10Gbps、时延降低到100μs以下、连接数提升100倍以上等相似能力。F5G拥有更高的带宽、更适合室内和复杂环境。千兆光网采用固定光纤连接，具有传输带宽大、抗干扰性强等优势。在“双千兆”推动下，F5G与5G无线网络互为交支，固定宽带和移动通信互为补充，构成了光联时代的天上和地上的双网并行，形成全球通讯的“天罗地网”，在家庭、办公室、企业等固定端发挥重要作用。F5G的潜力场景主要集中于固定场所内活动的情景，如智慧农业、企业上云、智慧政务、智能家居、智慧教育、智慧油田等，随着F5G+WiFi 6技术逐渐普及，将在固定场所逐渐替代5G。而在混合场景，则需要二者相互合作，实现相关场景的布置。整体来看，5G是万物的互联，而固网的5G是承载着从家庭到楼宇到数据中心的一个更大流量的连接，只有5G-移动通信网络和F5G-固定通信网络进行协同的发展，才能构筑智能世界。 03 中国F5G发展现状作为光纤宽带和光产业基础最好的国家之一，中国在持续推动光纤宽带升级、全面加速F5G的应用落地。在光网络领域，我国贡献了全行业1/3的核心专利和60%的关键标准，在多个标准组织中占据核心席位，可实现F5G网络的自主可控。我国F5G市场规模广阔需求强劲，并且赋能千行百业。《新基建：数字时代的新结构性力量》指出：2020-2025年，我国固定网络领域投资规模将达到1.6万亿元，撬动8.3万亿元的产业市场规模，共计9.9万亿。同时，东数西算、新基建建设等政策利好也进一步促进了F5G的发展，行业应用场景不断落地，固网升级基础设施建设持续推动，光纤光缆铺设需求增加。 04 F5G行业三大特征固网经历了从F1G到F5G的升级更新。与移动网络的演进一样，相比前几代固定网络，F5G体现为在联接容量（FFC)、带宽（eFBB）和用户体验（GRE）三个方面的飞跃式提升。资料来源：华为官网联接容量（FFC）全光纤连接，利用全面覆盖的光纤基础设施，帮助光纤业务边界延伸到固定端的每个角落。带宽（eFBB）增强型固定宽带，实现网络带宽能力提升十倍以上，以及上下行对称宽带能力。用户体验（GRE）极致体验，支持0 丢包、微秒级时延、99.999%可用率。资料来源：华为F5G千兆光网使能社会节能。在智慧电网、智慧灯杆、智能制造、节水灌溉系统等应用场景的应用层、处理层、传输层和感知层实现节能减排，如在智能电网方面，通过巡视机器人等减少人工操作。F5G及新一代光接入终端加速推广可谓是将家庭物联网、超高清视频、IPTV云游戏等应用真正落地的核心驱动。F5G的应用场景：资料来源：ETSI 05 F5G 市场竞争格局F5G的成员机构包括运营商、设备商和研究机构。运营商成员包括中国移动、中国联通、意大利电信、法国电信等；设备商成员包括华为、烽火通信、康普等；设备机构包括中国信通院、美国标准研究所等。F5G全面推进，有望释放光通信相关需求，上下游产业链包括光纤光缆、光器件光模块、和下游应用场景相关的行业。固网升级基础设施建设持续推动，光纤光缆铺设需求增加。根据《2021年全球中国光通信最具竞争力企业10强》，全球光纤光缆榜单10强企业由4个国家占据，分别是来自美国（康宁）、意大利（普睿司曼）、日本（古河电工/