2023年光学仪器行业现状与投资分析报告.pptx

汇报人：张金睿日期：2022-12-212023-2025年光学仪器行业现状与投资分析报告 2目 录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析03 3行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01Part One 行业定义光学仪器是由单个或多个光学器件组合构成，能够产生光波并显示图像，或接收光波并分析、确定其若光性质的一类仪器。其是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。光学仪器主要分为两大类，一类是成实像的光学仪器，如幻灯机、照相机等；另一类是成虚像的光学仪器，如望远镜、显微镜、放大镜等。4 行业产业链上游2020年度中国的光学材料市场格局基本保持稳定，市场规模为30亿元左右，同比基本持平。以光学玻璃、光学塑料、光学晶体为主的光学材料经过多年的发展已经趋于成熟，占据最大比重的光学玻璃，主要应用于数码相机、投影设备、天文、国防、航天、工业等传统领域，这些领域的需求较为稳定。中国已成为世界最大的光学玻璃产销市场多年，中国光学玻璃产量占全世界70%强，重要的生产企业有:成都光明光电股份有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司等。国内中低端光学玻璃产能充足且竞争激烈，但部分国防、航天、天文用高性能光学玻璃仍需进口，国内产品尚不能满足需求。光学材料与下游应用领域的市场需求和发展趋势紧密相联，近年随着移动互联网、物联网、人工智能等技术发展而拓展的新兴应用领域，如智能手机、安防监控、智能家居、视讯会议、运动DV、VR/AR、无人机等，大量使用光学塑料元件。光学塑料比光学玻璃易于制造和成型，但光学性能指标均不及光学玻璃，目前国内使用的光学塑料原料大部分靠进口。产业链上游概述5 行业产业链中游随着新一代信息技术的蓬勃发展，智能化和数字化成为不可逆转的潮流，视频及图像等成像信息将成为未来最重要的数据来源。由光学材料加工而成的各种球面、非球面、平面、异形的透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅等起反射、成像、分光、滤光、传输等作用的光学元件(或称光学零件)是实现成像和传像的基础；光学镜头及模组则是成像和传像的核心，是各下游应用领域的“眼睛”，重要地位日益凸显。在这样的发展趋势下，中国的光学元件市场近十年取得蓬勃发展，市场规模扩大了10倍以上，详见下图。据协会不完全统计，2020年度光学中游的光学元件、光学镜头及模组等元器件的市场规模达到1400亿元，同比增长8%。从光学元器件的应用领域来看，中国境内智能手机用元件及镜头模组的产业规模达到1100亿元人民币，占中游光学元件市场规模的80%以上，同比增长10%，增速同比下滑。主要因疫情等因素造成智能手机销量下滑，手机镜头及模组领域出现降规降配现象，且部分产品单价同比下降。安防监控领域虽受疫情影响，市场规模出现下滑，但在智慧城市等政策以及多种技术融合发展驱动下，AI、IOT、5G、区块链等新兴技术不断与安防行业相互融合，涌现出一个预期不断整合向上的市场增长空间。2020年安防监控用元件及镜头产销量保持小幅增长，对应的产业规模达到60亿元。产业链中游概述6 行业产业链下游手机镜头及模组市场，据中国信息通信研究院数据显示，2020年国内手机市场总体出货量累计08亿部，同比大幅下降20.8%。另据Canalys数据显示，2020年度全球智能手机出货量约为12亿部，同比下降7.5%。2020年度供应链及销售渠道受阻导致智能手机市场整体下滑，这使得智能手机厂家不断通过提升摄像头的性能来吸引消费者关注，更高像素、光学变焦、多摄像头、3D传感、屏下摄像等功能的更新将为光学镜头及模组企业带来更大的市场空间，智能手机用光学镜头及模组市场在经历了前几年的高速增长后，2020年度第一次出现个位数增长，随着智能手机进入存量市场，行业竞争势必更加激烈，手机镜头及模组市场也将进入低增长、高竞争时代。2020年手机镜头及模组市场集中度进一步提高，除部分日韩企业外，中国企业占据了手机镜头及模组的绝大部分市场份额，舜宇光学、台湾大立光、欧菲光、丘钛科技、高伟电子、信利国际、合力泰、富士康等企业组成手机镜头及模组第一梯队，第一梯队占据了90%的市场份额。安防监控镜头市场顺应智能化、数字化的发展趋势，安防监控逐步进入技术升级、镜头更新换代、应用细分阶段，安防监控市场持续繁荣的同时也对安防镜头供应企业提出了更高的技术要求，变焦、高清、智能识别、高速实时传输(5G)成为关键词。依托国内庞大的市场，经多年发展中国已成为全球最大的安防镜头市场，宇瞳光学、联合光电、舜宇光学、福光股份、凤凰光学、福特科等龙头企业占据大部分市场份额，且中国企业的技术水平不断提高，已经从原先的定焦、低像素安防镜头逐