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金融投资工具 Revised as of 23 November 2020 投资理财工具介绍 一、 课程的主旨 二、 随着生活水平的进一步提高，理财已越来越多地被人们接受。专业的保 险理财人员，通过分析和评估客户的财务状况与客户共同确定其理财目 标体系，最终帮助客户制订出合理的和可操作的理财方案。据了解，发 达国家的寿险营销分为4个层次:保险营销员、寿险顾问