2023年呼和浩特市奶业产业链全景图谱（附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划）.docx

【建议】重磅2023年呼和浩特市奶业产业链全景图谱（附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划） 行业主要上市公司：伊利股份(600887.SH);光明乳业(600597.SH);燕塘乳业(002732.SZ);三元股份(600429.SH)等 本文核心数据：全国奶类、乳制品产量;全国规上奶业企业营业收入利润;呼和浩特市乳制品产量;呼和浩特市液体乳产量;呼和浩特市奶牛存栏量 奶业发展现状及价值链分布 ——全国奶业发展规模 根据中国奶业协会分类办法，奶业主要有两大细分产业，分别为奶类产业以及乳制品类产业。2017年以来，我国奶业产品产量历经小幅下滑后持续回升，2018年至2021年三年间产量增速持续提升。根据中国奶业协会数据，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7.03%;乳制品产量突破3000万吨，同比增长7.91%。2019年底全球新冠疫情爆发以来，居民对于提升免疫力的需求大幅上涨，奶类产品及乳制品作为蛋白质含量丰富的食物来源，能够辅助提升人体免疫力，因此2020年至2021年全国奶业需求端驱动力较大，乳制品增速方面取得近四年来的新高。 从营收规模来看，2018年至2021年，全国规上奶业企业营业收入持续上涨，由3399.7亿元增长至4687.4亿元，2021年全国规上奶业企业营业收入同比增加11.72%，2018年至2021年全国规上奶业企业营业收入三年复合增长率为11.30%。从利润规模来看，2019年至2020年全国规上奶业企业利润额变化较大，2020年同比增加68.04%，2021年小幅下滑，同比减少4.84%。 ——奶业价值链分布 奶业价值链中利润率最高的环节为奶类产品、乳制品制造环节。其中，乳粉、冰激凌是奶业中游环节中利润率最高的两个环节，而乳粉作为部分终端消费者的刚需产品，赋予厂商对下游消费者较强的议价能力，因此乳粉利润率可高达45%。 注：该图表数据中“奶类零售”、“乳制品零售”利润率为前瞻分析院根据市场买卖价格初步测算所得 呼和浩特市奶业政策环境 奶业作为呼和浩特市一大优势产业，2017年以来，呼和浩特市政府颁布实施了多项政策助力呼和浩特市奶业发展。2019年，内蒙古自治区政府颁布了《推进奶业振兴若干政策措施》，奶业振兴作为全区奶业发展的重点方向，呼和浩特市政府随之响应。2021年是呼和浩特市颁布奶业扶持政策最多的一年。政策方向主要从供给端入手，通过多项措施提升奶业供给，刺激生产。其中，2021年颁布的《呼和浩特市乳业开发区招商引资优惠政策》、《呼和浩特市推进奶羊产业发展若干政策措施》、《呼和浩特市2021年度畜牧业重点工作方案》均提到通过补贴的方式促进新建奶牛牧场建设、促进牧草种植、提升奶牛数量，刺激奶业企业快速发展。截至2023年2月，呼和浩特市奶业相关政策数量达29条。 呼和浩特市奶业产业链现状图谱 ——呼和浩特市奶业产业链图谱 在优越的自然环境优势以及良好的政策引导下，作为“中国乳都”的呼和浩特市现已发展成规模化、现代化、全产业链发展的千亿级产业集群。其中，依靠优厚的自然资源优势，“黄金奶源带”支撑起全市超50家上游畜牧养殖团体的发展;中游奶类生产方面，全市奶类、乳制品类产品体系丰富度较高。 ——呼和浩特市奶业产业链企业地图 从呼和浩特市辖区内的企业分布来看，土默特左旗、和林格尔县以及赛罕区的产业链比较完善，辖区内分布的企业数量较多。呼和浩特市两大奶业全国龙头企业伊利股份、蒙牛乳业分别分布在土默特左旗、和林格尔县。此外，呼和浩特市各辖区均有乳制品生产企业。 ——呼和浩特市奶业发展载体图谱 从上游牧场分布来看，自然条件良好的牧场是奶业发展的基础，土默特左旗以其丰富的牧草资源、广阔的地理空间优势，成为呼和浩特市奶业发展的最主要的载体。内蒙古两大奶业企业蒙牛集团、伊利股份均在土默特左旗布局牧场。中游乳制品产业园方面，土默特左旗与和林格尔县为乳制品企业重点布局的区域。 呼和浩特市奶业发展现状 ——2022年乳制品、液体乳产量同比增长5.60%、5.38% 2017年至2022年，呼和浩特市奶业持续发展，近四年来乳制品产量、液体乳均保持正增速增长。2017年至2022年，呼和浩特市乳制品产量、液体乳产量分别从135.48万吨、129.44万吨增长至178.66万吨、167.19万吨。2022年，呼和浩特市乳制品产量、液体乳产量同比分别达5.60%、5.38%。 ——2022年呼和浩特市奶牛存栏量达37.5万头 2017年至2022年，呼和浩特市奶牛存栏数量历经小幅下降后，于2020年开始稳步回升。2017年呼和浩特市奶牛存栏量为31.7万头，2022年呼和浩特市奶牛存栏量为37.5万头，同比增长12.28%。2017年至2022年，呼和浩特市奶牛存栏量五年复合增速为3