艾昆纬 -中国零售药店发展白皮书-从核心城市到县域，零售药店市场全景分析.docxVIP

中国零售药店市场发展白皮书 从核心城市到县域，零售药店市场全景分析 林弢， IQVIA艾昆纬管理咨询部消费者健康负责人 滕云海， IQVIA艾昆纬咨询管理部咨询顾问 目录 01中国药店数量及分布分析 01 中国药店数量和各省分布 各省药店市场吸引力分析 连锁药店数量和各省分布 地区划分和各地区药店数量分布 中国药店市场规模分析 各地区药店市场规模估算 各地区药店市场分类分析 各地区药店市场规模分布 中国药店市场分析总结 07 11 引言 零售药店早已成为我国药品销售终端的重要渠道之一，它覆 盖广泛的零售网点，能够与目标人群直接接触并提供快速、便捷 的服务。根据艾昆纬发布的《中国医药市场全景解读报告》的数 据显示，2020年中国药品市场销售规模达到14,388亿元人民币， 受新冠疫情、医保政策、集采政策等影响, 同比下降7.9%。其中, 线下零售终端市场规模为2,757亿元人民币，同比下降2.5%。虽 然零售终端市场增速有所下降，但是中国医疗体系的持续改革和 一系列重磅政策的推行，以及由于新冠疫情激发的药品零售渠道 可及性需求，还在持续推动药品零售市场的增长。具体来看，一 方面，医药分离、带量采购、疾病诊断相关分组(DRGs)等政 策的颁布与落实使得“处方外流”进一步提速；另一方面，新冠 疫情在一定程度上培养了常见病、慢性病患者线下零售渠道购药 的习惯。因此，在医院市场销售额大幅下降的市场环境下，众多 药企希望通过拓展零售市场以维持增长。值得注意的是，受到医 保支付方式改革、政策监管和医药电商等多种因素的影响，零售 药店这块“兵家必争之地”仍存在一定的变数， 如何把握零售药 店行业发展带来的增长机遇，将会是值得药企深思的重要议题。 在当前背景下，药企需要积极应对处方外流所带来的机遇 与挑战，而对零售药店的研究和分析可以帮助其提升药店渠道 管理的精细化程度，进而提高药品零售销售业绩。本报告旨在 通过精细到市辖区、县级市和县区域的药店数量和市场规模分 析，帮助中国医药企业深入理解中国药店市场格局的全景。为 医药企业在区域资源分配、下沉市场拓展等渠道策略上提供行 业洞见和分析思路。 1. 中国药店数量及分布分析 1.1 中国药店数量和各省分布 截至2020年年中，全国31个省、自治区和直辖市共有57.6 万家零售药店。其中，连锁药店共有33.8万家，约占全国药店 数量的59%。从地理区域分布上看， 药店数量排名前三的区域 ?华东、西南和华南地区药店总数达到33万，占比接近60%； 东北、西北区域排名靠后，拥有约10万家药店，仅占药店总数 的18%。(图1.1) 从药店数量上看，各省、自治区和直辖市平均药店数量为 1.8万家。其中, 23个省级行政单位的药店总数超过1万家。药店 数量排名前3的省分别是广东、山东和四川, 数量均超过4万家。 将药店数量和各省、自治区和直辖市的人口数做相关性分析显示, 药店数量与人口数呈正相关，这也与药店线下零售属性，需要在 人口聚集地区密集布局，抢占人流量的特点相吻合。(图1.2) 图1.1. 2020年全国药店总数和各类型、地理区域药店数量占比 连锁药店 单体药店 连 连锁和单体 药店数量 57.6 33.8 (59%) 23.8 (41%) 单位：万家 4.0 4.0 (7%) 14.6 (25%) 10.4 (18%) 8.0 (14%) 6.1 (11%) 各地理区域 药店数量 6.7 (12%) 7.7 (13%) 华东 西南 华南 华中 华北 东北 西北 备注：华东：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东；西南：重庆、四川、贵州、云南、西藏；华南：广东、广西、海南；华中：河南、 湖北、湖南；华北： 北京、天津、河北、山西、内蒙古；东北：辽宁、吉林、黑龙江；西北：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 数据来源：艾昆纬PharmaTrend数据库，艾昆纬分析，药店数量更新至2020年6月 | 1 2 | 中国零售药店市场发展白皮书 广东山东四川河南河北江苏辽宁湖南安徽湖北广西黑龙江云 广东 山东 四川 河南 河北 江苏 辽宁 湖南 安徽 湖北 广西 黑龙江 云南 重庆 贵州 浙江 内蒙古 陕西 吉林 山西 江西 福建 新疆 甘肃 北京 宁夏 上海 天津 海南 青海 西藏 图1.2. 2020年各省、自治区和直辖市药店数量和占比 药店数量 (万家)