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2022年现制茶饮行业现状及竞争格局分析 一、现制茶饮概述 根据中国烹饪协会的定义，现制茶饮属于现调饮料类别下的“茶及调味茶饮料”，该类饮料的定义为：以茶叶或其浸泡液和(或)浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)等提取物为原料，添加或不添加其他乳和(或)乳制品，糖(食糖、淀粉糖)或糖浆，新鲜果蔬或其他食品配料调配而成的现调饮料。现制茶饮行业发展历程大致可分为四个阶段。 中国现制茶饮行业发展历程 二、现制茶饮行业发展背景 从政策方面来看，2020年以来，由于受到新冠疫情影响，线下实体产业遭受冲击，我国经济下行压力增加。央行实行宽松的货币政策、国家出台消费行业利好的相关政策，刺进居民消费，为包括现制茶饮在内的消费行业提供良好的商业环境，促进行业持续健康发展。 消费行业利好政策梳理 资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理 三、现制茶饮行业产业链 从现制茶饮的产业链来看，由于下游市场竞争激烈，品牌不得不提高上游供应链建设。上游供应链市场规模逐步提升，尤其是水果在整体原材料成本的占比逐年上升，近年来已与茶并驾齐驱，这使得有上游水果、茶叶资源以及深加工能力的供应链企业或下游零售品牌更有能力在未来的竞争中获胜。 现制茶饮产业链 2019-2021年中国饮品类连锁化率 四、现制茶饮行业现状 1、市场规模 从市场规模来看，据蜜雪冰城招股说明书显示，2016年以来，我国现制茶饮市场规模逐年上涨，2020年受疫情影响，市场规模有所下降，2021年恢复正常水平，我国现制茶饮市场规模达到2796亿元。 2016-2025年中国现制茶饮市场规模及预测 2、市场结构 从市场结构来看，根据产品、服务及售价不同，可以将茶饮市场分为高、中、低端三档。2015年至2020年，我国高端现制茶饮市场规模由8亿元逐年增长至129亿元，高端现制茶饮市场规模占现制茶饮比由3%提升至19%，预计至2025年将增长至25%。 2015-2025年中国各类现制茶饮店规模占比 3、连锁率 4、区域分布 从区域分布上看，相关数据显示，长三角和华东地区是新式茶饮消费的主要市场，拥有的新式茶饮品牌和门店数量明显领先于其他区域，东北和中部地区数量较少。 2021年中国新式茶饮区域分布情况 5、消费者画像 从消费者层面来看，新式茶饮在现制茶饮的基础上，对于原料选择、生产流程、品牌运营上均做出了升级和创新，成为了消费者喜好的一类饮品。相关数据显示，59.1%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频次不变，26.2%的消费者表示消费频次变多，减少的消费者仅占14.7%。新式茶饮消费者购买频次将增多，这将为行业发展提供充足的动力。 2022年中国新式茶饮消费者购买频次变化 2019-2022年蜜雪冰城主营收入结构 五、现制茶饮行业竞争格局 1、行业主要参与者 从市场竞争格局来看，现制茶饮准入门槛较低，市场参与主体众多，行业总体上较为分散，市场集中度较低；经过前期粗放式的发展，目前行业已进入品牌化发展阶段。蜜雪冰城品牌门店数量行业内第一，第二名和第三名为古茗和书亦烧仙草。 国内现制茶饮行业主要参与者 2、重点企业分析 蜜雪冰城是国内规模最大的现制饮品连锁企业之一，坚持“高质平价”的产品定位，致力于打造完整产业链。蜜雪冰城起源于河南郑州，1997年蜜雪冰城创始人张红超在郑州以一家“寒流刨冰”刨冰店进行创业，1999年“蜜雪冰城”得以诞生。 根据公司招股书，主营业务收入按照业务类型划分，材销售和包装材料销售是主营业务收入的主要来源，2019年至2022年第一季度,食材和包装材料销售收入贡献超过85%。其中公司销售的食材包括固体饮料、饮料浓浆以及各类水果食材等，其收入占比比较稳定，在70%左右。 2023-2028年中国巧克力奶茶行 标签 标签 六、现制茶饮行业发展趋势 1、赛道竞争加剧 目前，现制茶饮行业赛道玩家居多，且行业内品牌加速扩张的步伐，促使行业竞争持续加剧。近几年，新式茶饮品牌持续扩 张，其中蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨等品牌已覆盖200余座城市。店铺数量方面，如CoCo、茶百道等品牌店铺数已超5000家，行业竞争持续加剧。 2、果茶或成消费者新宠 果茶品类颜值高、口感清爽，有效激发顾客购买欲望，且符合消费者追求健康饮品的消费理念，品类活力仍将持续。果茶细分品类中部分品牌已经初具规模，如：LINLEE、快乐柠檬、丘大叔柠檬茶、7分甜等品牌店铺已达上百家，行业赛道仍在扩大。