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2022年全球内存接口芯片行业现状分析 一、内存接口芯片综述 内存模组是芯片组所能支持的标准内存插槽数量。由于每款芯片组对于内存芯片的数据深度和数据宽度支持程度不同，实际上也就决定了每个内存BANK的最大容量，进而也就决定了芯片组所能支持的内存BANK数量。常见内存模组通常有SODIMM (SmallOutlineDIMM，小型双列直插式内存模组)、UDIMM(UnbufferedDIMM，无缓冲双列直插内存模组)、RDIMM (RegisteredDIMM，寄存式双列直插内存模组)和LRDIMM(LoadReducedDIMM，减载双列直插内存模组)。服务器领域目前主要使用URIMM、RDIMM和LRDIMM这3种。 常见内存模组种类 内存接口芯片是服务器内存模组核心逻辑器件，位于CPU和DRAM内存颗粒通路之间。由于CPU主频频率(GHz级)远大于内存颗粒核心频率(MHz级)，内存读取数据速度远小于CPU计算速度，因此需要内存接口芯片缓冲来提升数据访问速度及稳定性。 内存接口芯片主要包括寄存缓冲器(RegisterClockDriver，RCD)和数据缓冲器(DataBuffer，DB)。RDIMM仅采用了一颗RCD芯片，而LRDIMM采用了RCD和DB套片组合，在DDR4世代是“1+9”架构即1颗RCD和9颗DB芯片，在DDR5世代则演变成“1+10”架构。 内存接口芯片组成及功能 二、内存接口芯片产业链 从服务器/云服务产业链来看，内存接口芯片处于服务器产业链上游，在DDR4及之前仅用于服务器，DDR5及之后也可供应PC、笔电，厂商出货与下游服务器采购周期密切相关。 服务器/云服务产业链 从内存接口芯片产业链来看，。内存接口芯片厂商直接向下游三星电子、海力士、美光等内存模组厂商供货，浪潮、IBM、Dell等服务器组装厂商分别采购内存模组和CPU等进行整机组装，从而再销售给Amazon、Google、Microsoft等云服务厂商，因此内存接口芯片厂商的产品需经过CPU厂商、DRAM厂商、OEM厂商的认证，认证门槛高。 内存接口芯片产业链 三、内存接口芯片行业现状分析 从全球服务器领域内存接口芯片(RCD+DB)市场规模来看，据统计，2021年全球服务器出货量为0.13亿台，其中服务器平均内存模组数量为10.0，服务器DIMM数量为亿条，同时目前全球DDR4渗透率为98%，DDR4LRDIMM渗透率为10%，DDR5渗透率为2%，DDR5LRDIMM渗透率为0%，对应2021年全球服务器领域(RCD+DB)市场规模为6.9亿美元，预计2025年达到14.6亿美元。 2021-2025年全球服务器领域内存接口芯片市场规模 从全球PC(台式机)和NB(笔记本)领域内存接口芯片市场规模来看，由于PC和NB行业DDR5CKD渗透率为0%，目前PC+NB市场内存接口芯片(RCD+DB)市场规模为0亿美元，预计2025年全球PC出货量为3.0亿台，PC平均内存模组数量为1.2，PCUDIMM+SODIMM数量达到3.6亿条，在DDR5CKD渗透率65%情况下，对应全球PC+NB内存接口芯片(RCD+DB)市场规模为3.8亿美元。 2021-2025年全球PC+NB领域内存接口芯片市场规模 四、内存接口芯片行业竞争格局 内存接口芯片认证、技术壁垒高，行业格局高度集中。由于内存接口芯片研发周期长，每个世代研发时间跨度达4-6年，更新迭代快，子代更新周期约1-1.5年，资金投入大(澜起2022年以前研发费用率常年保持在15%以上)，自DDR2世代开始，行业竞争者数据日渐减小。自DDR4开始，行业主要参与者仅剩澜起、瑞萨(IDT)、Rambus三家。 内存接口芯片各世代主要厂商 2013-2021年全球服务器出货量及增速情况 从市占率情况来看，澜起科技成为行业龙头。澜起科技DDR4产品在2013年10月率先获得Intel认证，并发明了“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，被JEDEC采纳为国际标准，此后市场份额逐年提升，最近三年市场份额均保持在40-50%之间，顺利完成弯道超车。澜起由于深度参与JEDEC行业标准制定，绑定Intel、三星等大客户，技术上保持领先。 2016-2020年全球内存接口芯片行业市场竞争格局 五、内存接口芯片行业未来发展趋势 1、下游驱动-云计算。随着5G、AI、大数据等信息技术的蓬勃发展，庞大的数量流量需要更多服务器的支持。据统计，2021 年，以IaaS、SaaS、PaaS为代表的全球云计算市场规模约为2654亿美元，同比增长18.22%。预计2025年全球云计算将达到4557亿美元，2022-2025年期间CAGR为13.64%。 2018-2025年全球云计算市场及细分市场规模情况 2、下游驱动-服务器。20