中润资源投资股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的.pdfVIP

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-83 中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对中润资源投资股份有限公司的 重组问询函》之回复 2018 年6 月 1 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“上 市公司”或“中润资源”）收到了《深圳证券交易所关于对中润资源投资股份有 限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 16 号）（以下简称“《问询 函》”），公司立即召集本次重组各中介机构，就《问询函》所提问题进行了认真 分析与核查，涉及《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）内容部分，相应进行 了修改和补充。如无特别说明，本问询函回复中的简称与《预案》中的简称具有 相同含义。本问询函回复中涉及补充披露的内容将以楷体文字在《预案》中显示。 现将回复具体内容公告如下。 1 一、关于交易方案 问题一 本次募集配套资金不超过65,000 万元，拟用于零兑金号生产研发综合建设 项目（贵金属实验室、研发中心、生产制造工厂、办公楼）30,000 万元，营销 网络建设32,000 万元（装修、开办与租金费用13,000 万元，铺底流动资金25,000 万元），支付中介机构费用约3,000 万元。 请你公司：（1）零兑金号报告期固定资产主要为生产设备和模具，研发投入 为零，请结合标的公司现有业务情况和未来业务发展规划，说明拟投资生产研发 综合建设项目的原因，项目可行性分析情况；（2）补充披露本次各募投项目的具 体投资明细，投资额测算依据和测算过程，说明各项投资是否属于资本性支出， 募投项目投资进度安排情况、收益情况及具体测算过程；（3）说明本次募投项目 的投资进展情况，已投资金额，是否使用募集资金置换上述已投资金额，各项目 是否需取得有权机构的审批通过以及目前已完成的审批程序；（4）说明本次标的 公司采用收益法评估时，预测现金流是否包含募集资金投入带来的收益，募投实 施项目如何与标的资产的承诺业绩进行区分，交易标的如何剔除配套募集资金对 其融资成本的影响。 请独立财务顾问、会计师和评估师对上述问题进行核查并发表明确意见。 回复： （一）零兑金号报告期固定资产主要为生产设备和模具，研发投入为零， 请结合标的公司现有业务情况和未来业务发展规划，说明拟投资生产研发综合 建设项目的原因，项目可行性分析情况。 募集配套资金中，生产研发综合建设项目所需的募集资金为3 亿元，主要分 为两部分，一是黄金制品生产基地扩建项目，包括厂房购置、装修工程、设备购 置；二是研发设计中心建设项目，包括办公场地费用、设备购置及人员薪酬及培 训费。生产研发项目后续推进时所需的预备费、铺底流动资金通过自筹的方式解 决，不通过上市公司募集配套资金的方式解决。 2 1、黄金制品生产基地扩建项目 （1）拟投资项目的原因 1）服务3D 打印行业，利用技术优势获取超额报酬 我国3D 打印技术近年来处于高速发展期，与发达国家差距逐步缩小，但国 内企业在贵金属工艺品加工行业缺乏核心技术，导致的3D 打印金粉基本依赖进 口，严重受制于国外厂商。黄金制品生产基地扩建项目通过自主研发以及引进先 进的黄金制品生产加工设备，建设自动化的 3D 打印金粉生产线，可以实现 3D 打印新材料的国产化。目前3D 打印金粉市场需求庞大，零兑金号可利用自身在 贵金属生产加工方面的技术优势获取超额报酬。 2）扩大公司产能，把握黄金行业快速发展的机遇期 根据中国黄金协会最新统计数据显示，2017 年，全国黄金实际消费量 1,089.07 吨，与去年同期相比增长9.41%。其中，黄金首饰、金条销售和工业用 金量保持快速增长趋势，黄金行业处于快速发展时期。 黄金工艺品生产扩建项目投产建成后，可以实现年产常规产品 18.5 吨的产 能，较之前产能大大提高，对零兑金号扩大市场占有率、巩固自身在行业内的优 势有显著的促进作用。 3）提高生产效率，增强产品工艺及质量的稳定性 长期以来，贵金属工艺品一