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一、名词解释
1、个人理财 是指专业理财人员根据个人 （或家庭 ）所确定 阶段性 生 活 投 资 目，按
照个 人 （或家庭 ） 生活、财务状况，围绕个人 （或家庭 ） 收入和消费水平、预 期 目 、风险承
受能力、心里偏好等状况，形成一套 以个人 （或家庭 ） 资产 效益最大化 为 原则 ，人生不一样阶
段个人财务安排，并在财务安排过程 中提供有针对性 、综 合 化 、差异性 理财产品和理财服务
过程 。
2 、个人保险理财 就是针对人生 中各个阶段所面临风险，定量分析财务报
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