2023年ICT行业分析报告.doc

2023年ICT行业分析报告 2023年4月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、ICT产业发展的五大趋势 PAGEREF Toc367469214 \h 6 1、ICT产业呈现一体化大趋势 PAGEREF Toc367469215 \h 6 2、生产类消费将取代生活类消费成为科技消费的主流 PAGEREF Toc367469216 \h 7 3、信息产业呈现本土化和全球化的两极化趋势 PAGEREF Toc367469217 \h 8 4、信息制造链与服务链形成相互制约相互促进的关系 PAGEREF Toc367469218 \h 9 5、人机交互变革将成为信息技术的重大革命 PAGEREF Toc367469219 \h 10 二、从ICT产业趋势的本质说起 PAGEREF Toc367469220 \h 12 1、新一轮ICT产业革命是全球经济转型的重要突破口 PAGEREF Toc367469221 \h 12 2、ICT产业体系的架构分类 PAGEREF Toc367469222 \h 13 3、ICT产业的技术发展趋势 PAGEREF Toc367469223 \h 15 4、信息产业生态链与地球生态系统的对比分析 PAGEREF Toc367469224 \h 16 5、光子技术加速信息技术发展，信息技术缩短经济周期 PAGEREF Toc367469225 \h 18 三、信息产业生态链市场规模与发展趋势的分析 PAGEREF Toc367469226 \h 20 1、信息生态链各层级市场规模与占比趋势 PAGEREF Toc367469227 \h 20 2、信息制造链各层级市场规模与占比趋势 PAGEREF Toc367469228 \h 21 3、信息服务链各层级市场规模与占比趋势 PAGEREF Toc367469229 \h 22 4、信息制造链与服务链的比例关系 PAGEREF Toc367469230 \h 23 四、信息产业投资地图 PAGEREF Toc367469231 \h 24 1、ICT产业竞争趋势即将改变 PAGEREF Toc367469232 \h 24 2、ICT产业投资地图：从规模向平台转变 PAGEREF Toc367469233 \h 26 3、ICT产业投资时钟：云计算时代看物联网应用 PAGEREF Toc367469234 \h 28 4、ICT产业投资价值比较：互联网服务最具投资价值 PAGEREF Toc367469235 \h 30 五、信息化与工业化深度融合 PAGEREF Toc367469236 \h 31 1、我国两化融合现状：信息化水平较低，成长空间巨大 PAGEREF Toc367469237 \h 31 2、两化融合的动力之一：转型需求开启两化之门 PAGEREF Toc367469238 \h 33 3、两化融合的动力之二：政策春风谱写两化之曲 PAGEREF Toc367469239 \h 34 4、两化融合的动力之三：科技进步铺就两化之路 PAGEREF Toc367469240 \h 37 5、两化融合中的产业链机会：物联网、云计算将迎来黄金发展期 PAGEREF Toc367469241 \h 38 六、投资策略：三条投资主线和四大潜在金股 PAGEREF Toc367469242 \h 42 1、投资主线之一：跨界：跨产业延伸 PAGEREF Toc367469243 \h 42 2、投资主线之二：ICT技术与传统行业深度融合 PAGEREF Toc367469244 \h 45 3、投资主线之三：新技术本土化 PAGEREF Toc367469245 \h 48 4、四大潜在金股：中长期有望获得超额收益 PAGEREF Toc367469246 \h 50 融合是世界扁平化的必然趋势，跨界是更短经济周期或更快产品周期的商业模式。单纯的制造、硬件、服务、内容获取暴利的周期越来越短，而制造与服务、硬件与软件、终端与内容的一体化体验才是获取超额利润的稀缺资源，随着IT 技术和CT 技术的逐渐融合，跨界融合的模式渐渐的浮出水面。 我们细数ICT 领域过去两年涨幅较大的股票，首先是大华股份，过去两年上涨幅度接近400%，公司是典型的终端加应用的服务模式；其二是乐视网，乐视网过去一年半涨幅达450%，是典型的从内容平台向智能电视制造延伸的模式；其三是华谊兄弟，过去一年半涨幅超过300%，是典型的文化与科技融合的模式，或者说公司由传