2023中国大宗物流行业趋势研究报告.pptx

中国大宗物流行业趋势研究报告 CONTENTS目 录01 中国大宗物流行业现状Overview02中国大宗物流行业要素分析Factor analysis03中国大宗物流行业发展机遇Opportunity05中国大宗物流行业未来展望Development trend04中国大宗物流行业企业案例Case study 摘要基于我国大宗品供需两地的地理性差异，大宗物流完成大宗品从供应地向需求地的实体流动，支撑我国制造业、建筑业、电力生产及供应等第二产业的可持续发展和降本增效。2022年中国大宗物流费用规模为3.4万亿元，2022-2026年大宗物流费用CAGR为2.4%，每吨公里物流费用有望逐年下降。大宗物流以煤炭、钢铁、石油、水泥为主要货物品类，以公路为主要运输方式。以“货”、“车”、“场”、“人”四要素为框架展开大宗物流行业特征分析，客观、全面、准确的反映大宗物流特征。其中，对“货”从货运量、货源分布、采购模式等角度分析，对“车”从运输工具类型、动力类型、运输效率等角度分析，对“场”从功能分布、基础设施等角度分析，对“人”从职能范围、市场集中度、盈利模式等角度分析。以“政策”、“盈利”、“组织”、“技术”四方面力量为主要驱动力展开大宗物流行业发展机遇分析，以帮助各参与主体提高核心竞争力并占据先发优势。其中，“政策”为大宗生产资料宏观规划与调控，“盈利”为各参与主体的经营目标，“组织”为运力资源组织模式，“技术”为新能源、自动驾驶及数字化手段。在各驱动力的作用下，基于需求侧各品类货物的物流形式及托运人物流服务要求的提高，对大宗物流“货”、“车”、“场”、“人”四要素的未来趋势展开讨论。 大宗物流定义及研究范畴名词解释大宗品指可进入流通领域，但非零售的物质产品，其具有商品属性，可以进行大批量买卖，主要用于工农业生产与消费。本报告中，大宗品讨论范围不包含农产品，主要包含煤、焦炭、石油、天然气、钢铁、有色金属、金属矿石、矿建材料、水泥九类大宗货物。大宗品物流指根据大宗商品相关业务的实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使大宗商品从供应地向需求地进行实体流动的过程。本报告中，大宗物流讨论范围仅包含大宗品在中国境内物流活动产生的费用，不包含进口大宗品到港前及出口大宗品出港后物流活动产生的费用。研究范围本报告研究范畴√本报告研究对象：煤炭钢铁石油水泥下游企业自有物流子公司 第三方物流公司公路专线车队、地方铁路集团、航运公司仓储库房、产业园区等场地大宗品贸易商本报告研究范围：大宗品生产商 中国大宗物流行业现状O v e r v i e w01 中国大宗物流行业现状石灰石矿水泥厂基础设施工程房地产工程农村自建房35%35%30%煤矿发电厂焦化厂制造业企业洗煤厂54%17%15%铁矿建筑工程机械厂整车制造厂钢铁厂焦化厂56%16%5%油田制造业企业加油站建筑工程石油化工企业42%31%6%煤炭石油钢铁水泥主要品类大宗品物流流程图上游 – 原材料 中游 - 加工下游 - 主要应用场景 中国大宗物流行业现状托运人/物流管理人可获得仅物流管理人可获得客观数据规模结构模式产业链以下为方法二展开后核算模型：（以煤炭物流行业规模为例）每吨煤碳采购成本（煤炭下游客户采购均价 – 煤炭生产商坑口价）煤炭总货运量×煤炭物流费用占供应链费用比重×方法二大宗物流费用规模计算逻辑大宗物流行业规模测算主要通过两种方式：（1）按大宗物流运输方式计算，为各运输方式大宗货运周转量与其每吨公里物流费用相乘，主要变量为大宗货物总货运周转量、各运输方式应用情况、各运输方式固定成本及边际成本等；（2）按大宗货物品类计算，为煤炭、钢铁等大宗货物物流费用相加，主要变量包含各品类大宗货物的产量及价格、物流费用率等。方法（1）数据可获得性及精确性较高，因此本报告采用方法（1）进行规模计算，并采用方法（2）验证。大宗物流行业规模计算逻辑方法一大宗物流行业规模＝ 货运周转量 ×每吨公里物流费用＝ Σ以下为方法一展开后核算模型：＝ Σ公路货运量 × 公路行驶里程铁路货运量 × 铁路行驶里程水路货运量 × 水路行驶里程管道货运量 × 管道行驶里程××××公路每吨公里物流费用铁路每吨公里物流费用水路每吨公里物流费用管道每吨公里物流费用煤炭物流行业规模钢铁物流行业规模石油物流行业规模水泥物流行业规模其他大宗品类物流行业规模 2.93.03.23.33.43.43.53.63.73.85.7%4.6%5.6%2.4%3.2%1.7%2.8%2.0%2017201820192024e2025e2026e2020 2021 2022大宗物流费用（万亿元）2023e增速（%）CAGR=3.5%CAGR=2.4%2.4% 2.2%中国大宗物