和胜股份：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告.docxVIP

证券代码： 002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二三年七月 1 目录 释义 2 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 3 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 第四节 本次发行方式的可行性 9 第五节 本次发行方案的公平性、合理性 21 第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.22 第七节 结论 23 2 释义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、 和胜股份 指 广东和胜工业铝材股份有限公司 本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 可转债 指 可转换公司债券 本报告 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的论证分析报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司股东大会 董事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 监事会 指 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》