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证券客户经理岗位职责（4篇） 证券客户经理岗位职责 证券客户经理岗位职责（精选4篇） 证券客户经理岗位职责 篇1 (一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况; (二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务 流程; (三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自 律规则和证券公司的有关规定; (四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的 信息; (五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料 及有关信息; (六)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。 证券客户经理岗位职责 篇2 1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务; 2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系; 3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作; 4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务; 5、执行公司营销宣传方案. 证券客户经理岗位职责 篇3 1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作; 2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方位的 投资理财咨询服务; 3、协助维护现有渠道关系;驻银行网点; 4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完 善的客户档案，做好客户服务工作; 5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下，向 客户推荐产品; 6、进行业务宣传、推荐、介绍，发展证券投资客户;参加公司安排的 其它客户招揽和客户服务活动; 7、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工 作分配 证券客户经理岗位职责 篇4 1、负责拓展销售渠道，为公司开发新客户，销售公司发行或代销的 金融理财产品; 2、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增 值; 3、负责把证券公司的金融理财产品和服务方面的信息传递给现有客 户及潜在客户; 4、负责组织策划高级营销活动，开发高端市场。 需要注意的是，证券客户经理不可以替客户办理账户开立、注销、转 移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;也不可以与客户 约定分享投资收益，不能对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失 作出承诺。 一般来说，证券客户经理的收入并不取决于其职位的高低，更大程度 上是取决于自身拥有的客户的价值。因此，客户经理要着重培养自己的沟 通能力与客户开发能力，拓展客户资源。