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2015(首届)中国独立理财顾问峰会在京成功召开 2015 年 3 月 28 日，由中国独立理财顾问委员会主办、米多财富管理有限公司承办的首届中国独立理财顾问峰会在北京金宝街励骏酒店成功召开。 此次峰会以“独立，让理财更真实”为主题，汇聚全国近四百名金融理财师共襄盛举，集中探讨了中国独立理财行 业的发展之路。瑞士信托咨询合伙人、中国银河证券董事刘 锋，米多财富董事长兼CEO 王晰，九鼎投资创始合伙人黄晓捷，国海证券（北京）固定收益部总经理管延友，中国社会 科学院国科嘉和创业投资基金执行合伙人陈洪武，惟德财富 董事长高惟德，恒丰财富合伙人唐绍云，大唐财富董事长张 树林，以及德弘资产创始人、仁和智本合伙人陈宇等嘉宾受 邀出席，大家进行了现场演讲和讨论。 CIFAC 正式成立开启中国独立理财行业破冰之旅在此次峰会上，中国独立理财顾问委员会（China Independent Financial Advisor Committee，以下简称“CIFAC”）宣布正式成立并举行破冰仪式。作为首届 CIFAC 管理委员会成员的刘锋、王晰、管延友、黄晓捷、陈洪武、高惟德、唐 绍云、陈宇手举破冰锤打破传统理财方式，共同开启了中国 独立理财行业的破冰之旅。 开幕式上，CIFAC 主席刘锋、秘书长王晰分别发表了致辞，他们结合当前金融市场环境解析了中国独立理财顾问委员会的成立背景以及此次峰会的重大意义。中国独立理财顾问委员会以实现普惠金融和第三方独立理财服务社会大众 为目标，其成立对促进我国国内金融行业的发展，推动理财行业体制改革有积极意义。作为国内理财顾问强有力的服务者，CIFAC 将为理财顾问提供包括金融知识讲座、专业技能培训、金融同业交流、理财顾问展业等各类服务，帮助他们全面成长并最终独立成为独立理财顾问，并建立自己的理财工作室。此外，CIFAC 将在规范行业自律与提升从业人员执业技能等方面发挥组织牵头作用，积极为广大群众提供独立的、公正的第三方理财咨询，真正做到为独立理财顾问服务， 为中国独立理财行业导航。 六场演讲聚焦中国独立理财“新常态” 首届中国独立理财顾问峰会开启了理财行业的新格局。 此次峰会共设六场演讲，汇集中西方财富管理领域大咖，围 绕“中国独立理财行业的发展之路”等话题，展开了讨论。 “江南愤青”陈宇、高惟德、唐绍云，都从各自的角度分析 了独立理财顾问在中西方的发展状况，黄晓捷和管延友则从 各自领域探析了中国独立理财顾问行业的未来。黄晓捷通过 深入分析新格局下金融行业的发展态势，解码了独立理财顾 问行业在国内巨大发展前景的必然条件和自然规律。管延友 则分析了 IFA 为何是 CFP 持证人的最佳选择。 此外，米多财富管理董事长兼CEO 王晰则以“如何走好中国独立理财之路”为题，从实践的角度，探析了中国独立理财行业的前行之路。他指出，独立理财顾问在中国的发展应充分利用互联网的力量，通过互联网尤其是移动互联网来减少中间环节、降低交易成本从而为客户及独立理财顾问提供更大的利益。他解释道，米多财富将为理财顾问提供全方位的培训以及展业支持，帮助他们实现独立，为百姓带来真正的财富管理，推动中国独立理财顾问行业发展。 一场论坛探析中国独立理财事业未来 此次峰会，除了精彩纷呈的演讲猛料，还设立了高端论 坛环节。第一财经电视台《中国基金报道》、《交易前线》节 目主持人燕阳，对话刘锋、王晰、黄晓捷、管延友以及理财 顾问代表詹望、张树林，围绕峰会主题“独立，让理财更真实”，展开了思维的交锋与观点的碰撞。 论坛上，在财富管理领域深耕多年，10 年前从美国引进了 CFP 认证的刘锋老师，结合多年的理论研究和实战经验， 指出了中西方独立理财事业的发展差异，并肯定了中国独立 理财事业的可观发展态势和巨大前景。 王晰在对话中则分析了理财顾问“独立”的重要性。他指出，传统金融机构的理财师往往要站在所在机构的立场上， 将本公司的产品推荐给客户，因此难以做到客观公正。而解 决这个问题的根本办法就是要通过独立理财顾问，为客户提 供专属定制化的财富管理服务，提高整个理财行业的服务水 准和质量，促进理财业健康有序发展。