个人工作总结_307.docxVIP

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2023-10-10 发布于辽宁
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个人工作总结_307.docx

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PAGE PAGE 1 个人工作总结个人工作总结1 一、主要完成的工作 1．担当理财顾问和投资顾问的工作，独立完成新增引进客户资产8000多万，新增有效客户21户，完成权益类产品7000多万，完成固定收益类产品800多万，全年创收也已经超额完成截止年度应当有250万左右。 2．落地两单PB业务，一单易同投资已入资1亿多元，已开头运作，还有一单崇盛维金已做托管和行政外包。 3．处理拉夏贝尔股权质押后续事宜。（提示：表明时间、事项、贡献度及结论，能数字则用数字说明问题,假如有历史或市场数据,则和历史及市场数据进行比较。）二、未完成的工作