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2023年中国工业机器人行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

内容概况：2022年我国工业机器人安装量和保有量分别为28万套和149.1万套。未来锂电、光伏等新兴行业的发展，仍将为工业机器人市场带来可观增量。

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一、工业机器人产业概述

考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求，中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器，主要包括焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切割机器人和净室机器人等，工业机器人按照机械结构主要可以分为垂直多关节机器人、平面多关节机器人（SCARA机器人）、协作机器人、DELTA机器人四类。

二、工业机器人发展背景

十三五”以来，国家陆续出台各种支持机器人发展的政策，引导机器人产业发展。早在2015年发布的制造强国的行动纲领《中国制造2025》中，就已经宣布了机器人是未来的重点发展对象，强调以标准引领中国制造质量的提升。2023年1月，工信部联合十七部门出台了《“机器人+”行动方案》，着重强调了未来机器人的发展目标和计划，以及增强机器人对经济社会高质量发展的能力，近期北京、上海和深圳等省市持续出台地方政策促进工业机器人高端化、智能化和绿色化发展。

三、工业机器人产业链

工业机器人产业链上游主要为伺服系统、减速器、控制器等核心零部件和齿轮、涡轮、蜗杆等关键材料。减速器、伺服系统（包括伺服电机和伺服驱动）及控制器是工业机器人的三大核心零部件，直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力，对机器人整机起着至关重要的作用。工业机器人整机制造厂商主要包括埃夫特、新松机器人、埃斯顿、ABB、安川电机等，从核心零部件、整机制造到系统集成整条产业链，外资仍然占有优势地位。

中国精密减速器市场长期被外资企业垄断，但当前中国企业积极布局精密减速器业务，主要公司包括绿的谐波、南通振康、中大力德、双环传动、秦川机床、上海机电和巨轮股份等；这些公司原有业务属于精密仪器件领域，包括齿轮、数控机床等，能够发挥业务的协同性。随着中国国内企业大量进入精密减速器市场，国产化的速度将会越来越快。2022年我国减速机行业产量1262.8万台，需求量898.10万台。

四、全球和中国工业机器人发展现状

近年来，工业机器人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已经得到了广泛的应用。新冠肺炎疫情的蔓延促进各行业的数字化转型进程加快，机器人成为企业实现快速复工复产的重要工具。数据显示，2021年全球工业机器人新增安装为51.7万套，2022年工业机器人新增安装在52.9万套左右。2021年全球工业机器人保有量为347.7万套，2022年底全球工业机器人保有量在390.7万套左右。

相关报告：智研咨询发布的《中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告》

工业机器人早期主要应用于汽车制造业的焊接、喷涂线，后来小型工业机器人（含SCARA、DELTA）因成本优势在3C行业快速替代人力的重复劳动。近年受“双碳政策驱动”，锂电池企业快速扩产，锂电池生产工艺中叠片、焊接、封装等工序，因一致性需求使用机器人较多，后道检测、组装和PACK主要依赖机器人进行大负载抓取、搬运提升自动化水平。仓储环节则主要由AGV、中大型堆垛机器人组成。随着工业机器人应用领域持续渗透，我国工业机器人产量和安装量持续增长，数据显示，2022年我国工业机器人安装量和保有量分别为28万套和149.1万套。未来锂电、光伏等新兴行业的发展，仍将为工业机器人市场带来可观增量。

我国工业机器规模持续增长，增幅全球领先，2022年工业机器人市场规模达585.2亿元，较2021年增长11.2%增长市场快速扩张，已经初步形成完整的机器人产业链，“机器人+”应用不断拓展深入。随着机器视觉技术发展与成熟，机器人处理问题的自主性、可靠性大幅提升，新能源汽车、光伏、锂电等战略新兴行业逐渐拓展工业机器人应用场景，行业规模不断提升。

近年来随着国内工业机器人相关技术发展规模化优势提升，我国工业机器人进口规模整体呈现波动下降态势，整体出口量在2022年新高。数据显示，2022年我国工业机器人进出口量分别为12.19万台和29.86万台，细分进口来源，我国工业机器人主要从日本、新加坡、德国等地进口。从出口目的地来看，我国工业机器人主要出口至越南、韩国、美国、中国台湾等地，整体较为分散，其中越南和韩国分别占比9.37%和9.24%。

五、工业机器人竞争现状

我国工业机器人市场仍以外资品牌为主，市场集中