家庭理财咨询服务协议(2024精).pdfVIP

家庭理财咨询服务协议

一、服务内容

1.1

咨询师将根据委托人提供的相关信息，为委托人提供家庭理财咨询服

务，包括但不限于：

•分析委托人的财务状况、收入来源、资产分配等相关信息；

•制定个性化的财务规划方案；

•提供风险评估和投资建议；

•协助委托人进行财务目标评估和规划；

•就委托人所关心的理财问题提供专业解答。

1.2

咨询师在提供服务过程中应当依法、按照职业道德规范，为委托人提

供诚信、专业、保密的服务。

1.3

咨询师无权直接或间接为委托人办理具体的金融产品交易、资产转移

等事项，咨询师只能就委托人的咨询问题提供建议和指导。

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二、费用及支付方式

2.1

咨询师提供的初次咨询服务将免费，初次咨询后即进入收费阶段。双

方应当在协商一致的基础上确定咨询费用。

2.2

委托人应按照协议确定的咨询费用和时间节点支付相关费用。支付方

式可以是现金、转账或其他方式，具体以双方约定为准。

2.3

如因委托人原因导致咨询服务无法正常进行，则委托人应仍按约定支

付相应咨询费用。

2.4

如委托人需要延期或取消咨询服务，则委托人应提前与咨询师协商，

并支付已服务的部分费用。

三、保密条款

3.1

双方同意在协议有效期内及解除协议后对双方在咨询过程中获得的对

方信息予以保密。

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3.2

保密信息包括但不限于委托人的个人信息、财务状况、投资计划、咨

询师的服务方式、服务内容、专业知识等。

3.3

未经对方同意，任何一方不得向第三方透露或披露保密信息。

3.4

双方应确保与本协议有关的文件、记录以及与本协议有关的通信等不

被泄露或丢失。

四、免责条款

4.1

委托人在咨询过程中的财务决策和投资行为由委托人自行负责。咨询

师对委托人的决策结果不承担责任。

4.2

咨询师提供的咨询服务仅有限的根据委托人提供的信息进行分析和建

议，不能保证结果的准确性和完整性。

4.3

如因不可抗力、政府行为等原因导致咨询服务无法正常进行，咨询师

不承担违约责任。

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五、争议解决

5.1本协议的履行和解释适用法律。

5.2

如因履行本协议发生任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成

的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

6.1

本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为协议约定的咨询服务

期限。

6.2

本协议未尽事宜由双方协商解决，并通过书面形式作为协议的补充。

6.3本协议一式两份，双方各执一份。

就家庭理财咨询服务协议内容，双方确保自己已详细阅读并充分

理解，对协议全部条款均无异议，并自愿遵守此协议的规定进行合作

。

甲方（咨询师）：__________________

乙方（委托人）：__________________

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日期：__________________

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