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2023年银行投资岗位职责13篇

银行投资岗位职责1

岗位说明：

1、全面负责投融资项目渠道及客户的开发与维护。

2、全面负责符合公司要求的投融资项目的寻找、谈判、方案设计、实施执行。

3、全面负责投融资项目立项、尽职调查。

4、协助寻找项目所需资金________。

5、上级领导交待的其它事务。

任职要求：

1、本科以上学历。

2、与银行信托等机构有良好的合作及人脉关系，具备稳定的项目________渠道。

3、能独立完成投融资项目的前期谈判、调研、方案设计等工作。

4、具有丰富的商业谈判经验，具备独立开发投融资项目的能力并具有较强的财务分析

能力、行业研究能力和沟通协调能力。

5、具有良好的团队精神，有责任心，能承受较大工作压力。

6、具有良好的职业操守及商业道德。

7、有多年此类工作经历可适当放宽条件。有曾从事商业银行、信托、证券资产管理等

业务优先考虑。

银行投资岗位职责2

职责描述：

1、负责股权类项目（股权投资、新三板、产业基金、并购基金、qdie）的开发；负责

投资投资项目的尽职调查与分析工作，起草分析报告并出具投资建议；

2、组织协调各类股权投资项目的承做推进和后续管理工作；

3、协助开拓、积累资金方渠道，开展实施募资工作。

任职要求：

1、知名院校硕士及以上学历，金融、经济、会计、法律等相关专业；

2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融机构工作经验；具备一定的项目端资

源或资金端资源；

3、具备境外股权投资项目管理经验，熟悉境外投资相关政策法规为加分项；

4、具备良好的`团队合作意识、人际沟通能力、逻辑分析能力和优秀的职业操守。

银行投资岗位职责3

1、金融、财务、经管等相关专业,全日制本科(限统招学历)本科或硕士研究生,有海外

学习和工作背景者优先

2、能够独立撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等;

3、精通对投融资项目组织策划、包装、设计方案,

4、精通策划、设计投融资方案

5、具有良好的投融资分析能力和判断能力;

6、具有良好的语言表达和协调能力;

7、能够承受较高强并的工作压力;

8、从事过银行、投行等行业,投融资相关工作者优先。

银行投资岗位职责4

1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系;

2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资

建议;

3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、

稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品

及金融市场动向，维护良好的信任关系。

银行投资岗位职责5

岗位职责：

1、参与相关项目团队的沟通；

2、项目文件的制作，如项目立项报告、投融资报告、尽职调查报告、投资建议书、可

行性报告、合作框架协议等相关文件的起草；

3、参与项目的前期筛选、尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作；

4、负责建立项目数据库，跟踪、收集并更新项目进展情况信息，定期出具统计分析报

告，为项目监督管理提供信息支持；

5、组织并参与项目会议，处理项目中的客户关系；

6、维护金融合作机构及资金渠道；并定期展开回访。

任职要求：

1、拥有法律、金融、会计背景本科学历；

2、拥有积极的心态，务实的工作作风，有一定的抗压能力，执行力强；

3、具备良好的沟通合作技巧以及团队精神，并拥有解决问题的能力；

4、有较强的办公能力，能够熟练使用各种办公工具；

5、具备良好的沟通能力、逻辑思维能力，具备较高公文写作水平。

6、具备较强的学习能力，严谨务实的工作态度。

银行投资岗位职责6

1、拜访及开发客户，介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。

2、参加公司各类营销活动，开发新资产。

3、建立客户关系，发展客户转介绍的销售模式。

4、免责老客户的跟进拜访，维护客户资源。

5、完成规定或承诺的`销售指标。

6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

银行投资岗位职责7

岗位职责

1、参与企业IPO项目、再融资、企业债、并