2024年半导体存储模组行业分析报告：景气复苏渐进叠加AI需求释放，存储新一轮行情蓄势待发.pdf

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一、存储模组产业链：庞大市场下各司其职，国产替换破风前行5

（一）原厂主导标准化市场，模组厂满足差异化需求5

（二）闪存模组：消费级国产替换如火如荼，企业级有望打破海外垄断6

（三）内存模组：原厂高度垄断高阶市场，国产模组厂背靠长鑫大有可为12

（四）AI需求强力驱动，各终端单机容量快速提升15

二、基本面强支撑，新一轮行情蓄势待发16

（一）NANDFlash模组端接力涨价，DRAM拆板颗粒景气可期16

（二）复盘16Q2~17Q1存储周期，模组厂有望迎新一轮行情19