智研咨询—中国钢筋行业市场集中度、市场运行态势及未来趋势预测报告.docx

智研咨询—中国钢筋行业市场集中度、市场运行态势及未来趋势预测报告

产业链概述

钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材，其横截面为圆形，有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

中国钢筋行业上游主要有铁矿石、焦炭、有色金属、硅、磷、硫、氧、氮、矾等元素，中游为钢筋，下游为钢筋的应用，主要有铁路及公路、桥梁及隧道、房屋建筑等。

中国钢筋行业产业链

资料来源：智研咨询整理

上游产业

铁矿石

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，天然矿石（铁矿石）经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。中国是全球最大的钢铁生产国，也是铁矿石消费大国。

由于环保限产力度加大，施工逐步减少。自2017年起，钢铁行业经历了史无前例的秋冬取暖季错峰生产政策。京津冀等“2+26”个地区的钢厂生产活动受到监督管制。限产对生铁产量乃至粗钢产量产生了直接影响。2018年中国铁矿石的产量下降37.9%，产量为76337.4万吨，2021年中国铁矿石的产量为98052.8万吨。

2016-2021年中铁矿石产量及全球产量占比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2021年中国铁矿石原矿产区主要集中在华北、东北地区，河北省牢牢占据“我国铁矿石原矿产量第一”的宝座，产量为4亿吨，堪称中国铁矿石原矿产量的半壁江山。其次是辽宁省和四川省，产量分别为1.4亿吨、1.1亿吨。

2021年中国原矿产量top10地区

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

焦炭

焦炭最主要的用途是作为钢铁冶炼的燃料和还原剂，主要用在高炉冶炼，起着热源、还原剂和支撑物三大作用，堪称钢铁的“基本粮食”。目前，钢铁企业高炉冶炼焦用量占焦炭总用量的90%以上，冶炼一顿钢大约需要0.5吨焦炭。此外，焦炭还用于铸造、化工、电石和铁合金等领域。

钢铁行业属于高耗能产业和碳排放大户，在近年来我国环保要求日益提高，大力推动双碳政策的背景下，焦炭行业受到了产能置换压降、落后产能淘汰、双控、以钢定产等政策的深刻影响。目前焦炭的产量处于稳定的供应状态，2021年中国焦炭产量为4.64亿吨，同比下降1%。需求量为4.59亿吨，同比下降3%。

2021年中国焦炭产量及表观需求量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从价格走势看，焦炭的价格整体处于上升的走势，在2021年9月份焦化企业受原料采购难以及部分主产区的限产、转产影响，产量降低，焦炭供应持续紧张等因素的影响，焦炭参考价达到4098元/吨的高位水平，之后价格有所回落，2021年12月焦炭的价格为2438元/吨。

2016-2021年焦炭参考价走势图（元/吨）

资料来源：智研咨询整理

我国焦炭产能主要分布在山西、陕西、内蒙古等省份，山西是世界上最大的炼焦煤生产基地，炼焦煤保有储量占到了全国的60%。2021年山西省焦炭产量为0.99亿吨，其次是内蒙古、陕西省分别是0.47亿吨、0.43亿吨。

2021年中国焦炭产量top10地区

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国钢筋行业市场行情监测及投资方向研究报告》

中游产业

近年来，中国钢铁行业坚决淘汰落后产能，钢筋产能利用率一直保持在较高水平。在碳达峰、碳中和目标要求下，我国钢筋行业将面临从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“绝对约束”。钢筋产量整体呈上升趋势，2021年有所回落，产量为25206.3万吨，同比下降5.8%。

2016-2021年钢筋产量及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

中国钢筋上市公司主要有宝钢股份、鞍钢股份、首钢股份。宝钢股份在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第二、汽车板产量排名第一、取向电工钢产量排名第一，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。鞍钢股份是国内大型钢铁生产和销售企业，享有“新中国钢铁工业的摇篮”之称。首钢股份是世界首家实现全流程超低排放钢铁企业。2021年宝钢股份总营业收入为3643亿元，同比上涨29.4%。首钢股份总营业收入为1340亿元，上涨540亿元。鞍钢股份总营业收入为1367亿元。??

2016-2021年中国部分钢筋上市公司总营业收入

资料来源：公司年报、智研咨询整理

下游产业

钢筋常用于基础设施建设，如公路、铁路建设。公路工程常用钢材可分三类,钢筋混凝土用钢筋、钢绞线及型钢。中国公路新增里程在2020年达到18.56万公里，2021年略有回落。

2015-2021年中国公路里程及每年增长里程

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

中国铁路营业新增里程在2019年增速开始放缓，2021年新增里程为0.44万公里。

2015-2021年铁路营业里程及增长里程

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

建筑业也用钢筋作为常用建筑材料。建筑常用的钢筋类型有热轧光圆钢筋、热