金融顾问专业知识培训课件.pptx

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金融顾问专业知识培训课件

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CONTENTS

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金融市场概述

金融产品及服务介绍

投资理财规划与策略

税务筹划与遗产规划

法律法规与合规风险管理

客户关系管理与沟通技巧

01

金融市场概述

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定义

金融市场是指资金供求双方借助金融工具进行各种资金交易活动的场所，是实现货币资金借贷、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。

分类

按交易期限可分为货币市场和资本市场；按交易工具可分为债券市场、股票市场、外汇市场、保险市场、黄金市场等；按交割期限可分为现货市场和期货市场。

政府部门

企业