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中国预焙阳极行业市场集中度、市场规模及未来前景分析报告
一、产业链
预焙阳极的生产是以石油焦为原料,以煤沥青为黏结剂,经过石油焦煅烧、中碎、筛分、磨粉、配料、混捏、成型、焙烧等工序加工制作而成。预焙阳极制作流程主要分为煅烧-成型-焙烧三道工序,石油焦在煅烧阶段可产生大量余热实现余热发电;若无煅烧环节的企业则需外购煅烧焦(石油焦煅烧处理过后的产品)和外购电力来满足生产需要。电解铝产业是预焙阳极行业的下游产业,预焙阳极主要用于原铝生产。
预焙阳极产业链
资料来源:智研咨询整理
二、上游行业发展现状
预焙阳极的原料成本占比较高,石油焦、煤沥青成本占预焙阳极生产成本的75%左右,其中,石油焦是预焙阳极生产的骨料,占预焙阳极总重量的80%以上。
预焙阳极成本构成
资料来源:智研咨询整理
石油焦和煤沥青是生产预焙阳极的主要原材料,生产1吨预焙阳极需要石油焦1.09吨、煤沥青0.17吨。我国拥有丰富的石油焦、煤沥青资源,原材料供应充足为预焙阳极行业发展提供了坚实的基础。2021年中国石油焦产量为3029.5万吨,煤沥青产量为544万吨。
2015-2021年石油焦及煤沥青产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
预焙阳极需求旺盛,销售价格持续上行,带动原材料石油焦、煤沥青价格持续上涨。2021年12月,石油焦月均价格指数2,684.84元/吨,较年初1841.26元/吨上涨45.82%。2021年12月,改质煤沥青市场均价为5632元/吨,较年初3252元/吨上涨73.19%。
2015-2021年石油焦及煤沥青产量
资料来源:智研咨询整理
三、中游行业发展现状
近年来,中国预焙阳极产量逐年增加,由2013年的1474万吨增加至2021年的2098万吨,年复合增长率为4.5%,中国已经成为世界最大预焙阳极生产国,产品不仅供应国内市场,还大量销往国外。
2013-2021年中国预焙阳极产量
资料来源:智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《中国商用预焙阳极行业市场全景调研及前景战略研判报告》
20年世纪90年代以前,铝厂自建阳极厂一直是市场主流,但随着我国铝业快速发展,铝厂配套的预焙阳极厂无法满足自身的阳极需求,于是一些商用的预焙阳极生产企业出现,并快速发展成为一个行业。此外,许多发达国家考虑到成本等问题,逐渐放弃预焙阳极的生产,而我国由于拥有丰富的原材料及充足的劳动力,在国际市场竞争中逐渐崭露头角,成为了全球最大预焙阳极出口国。
2020年中国预焙阳极表观消费量为1827.4万吨,2021年达1906.5万吨,同比增长4.33%。
2020-2021年中国预焙阳极消费量
资料来源:百川资讯、智研咨询整理
电解铝企业复产提速,预焙阳极需求增加,叠加成本上移,导致2021年中国预焙阳极市场成交价格上行,以索通发展为例,2021年索通发展预焙阳极销售均价达4010.5元/吨,同比增长48%。
2017-2021年索通发展预焙阳极销售均价
资料来源:公司年报、智研咨询整理
四、下游行业发展现状
中国预焙阳极行业起步较晚,作为铝工业的配套产业,其发展与电解铝技术的进步和铝行业的发展是分不开的。铝工业的发展也带动了预焙阳极行业的成长,每生产1吨原铝大约需要0.5吨预焙阳极,根据国家统计局数据显示:2021年中国原铝产量为3850.3万吨,氧化铝产量为7747.5万吨。
虽然近年来,国家部委多次发文限制电解铝行业盲目扩张产能的趋势,但铝作为汽车轻量化重要应用材料,需求量将保持上升态势,预焙阳极行业发展空间仍较大。
2012-2021年中国原铝及氧化铝产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询()发布的《中国商用预焙阳极行业市场全景调研及前景战略研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年,是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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