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内容目录
一、金钼股份：稀缺的钼资源龙头4
1.1钼业龙头，从资源到深加工4
1.2陕西国资委控股，深化改革收官4
1.3景气持续上行，收入、利润增长显著5
二、需求之谜求解：钢招持续景气，能化与船舶关键元素6
2.1直接需求：316/双相不锈钢、低合金钢板占比较高7
2.2终端需求：能化与造船共振，钢结构景气延续9
三、供给展望：海外增长缓慢，国内增量集中释放于2026年及以后12
3.1海外主流矿企历经减产，未来增长缓慢1
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