环保行业之固废处理全梳理.docVIP

PAGE

PAGE1

环保行业之固废处理全梳理

政策持续利好，无害化处理需求释放

固体废物处理是指对在居民生活和工业生产过程中制造的废弃物进行处置，主要分为生活垃圾和工业垃圾两大类。随着人口增长和经济总量增加，固废排放量也在增加。

分别来看，生活垃圾排放量逐年增长。2016年城市生活垃圾清运量为20362万吨，无害化处理率达96.2%，而县城的清运量为6666万吨，无害化处理率为85.22%。虽然处理率在逐年攀升，但根据《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理建设规划》(下文称《规划》)的要求来看，到2020年底，直辖市、方案单列市和省会的生活垃圾处理率要达到100%，2017年12月国务院发布《关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导看法》也指出力争到2020年，90%的农村生活垃圾得处处理。当前的实际处理率与规划目标相比仍旧有肯定提升空间，尤其是县城、农村地区的市场空间更大。

<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/20209/Env/202009251505545857.jpg”alt=““width=“500”height=“233”/

除生活垃圾外，工业固废也是行业重要的处理对象。随着供应侧改革的推动及环保监管趋严，环保设施的投入增大，防治工作逐见成效，工业固废产量近几年呈降低趋势，2016年全国工业固废产量下降至309210万吨。但产量仍旧高于生活垃圾清运量，而且我国工业增加值近几年保持平稳增速，固废处理要求不断提高，工业固废的投资额不减，2016年同比增长近300%。

<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/20209/Env/202009251505543749.jpg”alt=““width=“500”height=“186”/

与一般工业固废处理相比，危废处理的市场需求不减反增。危废主要产生于化工、有色行业，未经特别处理排放会对人类、动植物、环境造成危害。伴随着生态文明的战略地位提高，国家对危废处理行业的建设愈加重视，2016年环保部新增117种危急废物至《国家危急废物名录》，危废的界定和排放的监管更严，偷报漏报状况削减，带动2016排放量激增34.79%至5347万吨，在工业固废中的占比提高至1.73%，行业重要性日渐提高。

<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/20209/Env/202009251505546602.png”alt=““width=“500”height=“314”/

虽然当前危废处理的产能利用率较低，2016年全国危急废物经营单位核准经营规模为6471万吨/年，实际经营规模仅为1629万吨。但是危废处理的产能分布不均，比如陕西省2016年持有的危废经营许可证数目在全部省份中仅排18名，但实际处理量排第5名，产能的地域匹配度仍有待调整，部分省份的产能缺口较大。

从处置思路上看，固废处理分为资源化和无害化处理两大类，资源化处理主要是对可回收的固废排放物进行加工再利用，而针对不行回收物，主要进行无害化处理。目前无害化处理方式包括填埋、焚烧、堆肥这三种。其中填埋和焚烧都可以大量应用，而堆肥主要针对生活垃圾并多应用于乡村。

其中生活垃圾的可回收率低，主要进行无害化处理，技术相对成熟。过去垃圾处理主要依靠填埋，处置效果差。随着焚烧发电技术进展，且《规划》提倡，到2020年设市城市生活垃圾焚烧处理力量占无害化处理力量的比例达到50%。从2004年开头，无害化处理量中填埋的占比不断下降，2016年占总处理量比例下降至56.35%。堆肥和焚烧的占比越来越大，由于目前堆肥仅适用于乡村地区，因此当前焚烧份额的扩张速度最快，将来生活垃圾处理的需求释放会集中在焚烧方面。

<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/20209/Env/202009251505545601.jpg”alt=““width=“500”height=“234”/

<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/20209/Env/202009251505540973.png”alt=““width=“500”height=“320”/

工业废物则是资源化、无害化处理并存。资源化处理技术成熟且成本较低，过去主要依靠资源化处理，但随着工业固废处理中的危废占比增加，无害化处理需求日渐增加。根据2015年的危废核准的经营规模比例来看，资源化的产能占80%，无害化的产能占20%，以此来推算2016年危废的核准经营规模分别为5176.8万吨，1294.2万吨，而2016年实际利用危急废物1172万吨，而处置危废457万吨，产能利用率分别为22.64%，35.31%，无害化处理的产能利用率更高。其中焚烧处置的规模最大，焚烧渐渐成为主流处理方式。

行