银行授信业务尽职调查研究报告.docVIP

附件2

**银行授信业务尽职调查汇报（）

（非金融企业债务融资工具承销业务）

申报机构：**银行徐州分行

申请人全称：**市交通工程

所属行业：建筑业-土木工程建筑业

所属集团企业：**市**资产经营集团

行业性质：√国营□集体□股份制□民营□三资□其它

申报类型

√首笔□新增□续发

我行角色

□主承销□联合主承销□副主承销

发行方法

□公开发行√非公开定向发行

承销业务品种

□短期融资券□中期票据□中小企业集合票据（含区域集优）□资产支持票据□超短期融资券√其它

承销方法

□余额包销□代销

增信方法

□信用√确保√抵押□质押□流动性支持函□抚慰函

注册期内计划发行次数

2次

计息方法

√固定□浮动□其它

确保人名称：

抵（质）押品名称：

**市**资产经营集团

土地使用权

申请币种:人民币金额（折人民币，万元）：0万元

期限（月）：24个月

承销费率（‰）：

申请人上年信用评级：自动评级级，审核评级级

申请人今年信用评级：自动评级5B级，审核评级5B级

确保人上年信用评级：自动评级级，审核评级级

确保人今年信用评级：自动评级3B级，审核评级3B级

申请人外部评级等级：无评级机构名称：

确保人外部评级等级：AA评级机构名称：鹏元资信评定

关注事项：

1.申请人或担保人是否为总行或监管部门预警用户□是√否

查询“尤其关注用户系统、不良用户信息系统、信用风险预警管理系统”或其它信息渠道

如是，预警公布时间：关键预警事项：

2.申请人或担保人是否符合我行现行信贷政策投向、边界和底线√是□否

3.异地用户，是否经过企业银行部核准□是□否

4.是否是**银行关联方□是√否

如是，是否已取得《**银行关联方身份申明函》□是□否

第一部分工作底稿

尽职调查应用关键方法包含查阅、访谈、列席会议、实地调查、信息分析、印证和讨论等。需要指出是，并不是全部方法全部适适用于全部债务融资工具发行人，主承销商需要依据发行人行业特征、组织特征、业务特点选择合适方法开展尽职调查工作。

尽职调查汇报应在搜集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿基础上撰写。尽职调查工作底稿根据《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查和注册材料撰写工作细则》（招银发【】446号）要求办理。

尽职调查汇报应层次分明、条理清楚、具体明确，突出表现尽职调查关键及结论，充足反应尽职调查过程和结果，包含尽职调查计划、步骤、时间、内容及结论性意见。

尽职调查资料清单

分类

资料内容

基础资料

用户授信申请书（不能取得应说明理由）

工商部门年检合格营业执照和工商注册登记信息表

法人代码证书或主管机构批文

税务部门年检合格税务登记证实和近二年税务部门纳税证实资料复印件（如增值税纳税记录表、营业税和所得税等支付凭证）

企业章程、验资汇报（股权数次变更，须提供历次验资汇报）、法定代表人签字样本、决议机构（如董事会组员）签字样本

法定代表人身份证实及必需个人其它信息，或其授权委托人有效身份证实

业务及行业资料

相关原材料采购、生产、销售、科研、安全环境保护等方面资料

下属关键子企业资料，包含产能、产品、财务等资料

各类工作总结、企业关键内部管理制度、企业战略计划及其业务发展计划

未来资本性支出资料、未来资产购并和出售资料

其它根据国家要求需要含有同意文件，如政府特许经营权、特殊商品经营资质、厂商授权经营、土地使用、环境保护测评等相关文件。

企业高级管理人员包含重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接收相关部门调查资料（如有）

当地经济发展资料、行业发展资料、行业竞争情况（关键竞争对手资料）、关键行业政策资料

财务资料

经会计师事务所审计近3个年度合并及母企业资产负债表、损益表、现金流量表及完整审计汇报、当年最近月度资产负债表、损益表、现金流量表

集团企业下属关键组员上十二个月财务审计汇报

企业包含重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚资料（如有）

现在企业境外投资、金融衍生品、大宗期货交易、理财产品情况资料（如有）

经过人民银行系统对申请人贷款卡查询所取得信息资料，包含在各银行借款、开证、贸易融资和对外担保、有没有不良统计等