能源转型中我国电力能源的结构、问题与趋势.pdf

主要从能源转型低碳化

和数字化趋势这两个方面来思考当前电力能源结构的特点与问题，在此

基础上分析中国电力结构的未来。

我国电力能源结构的主要特点

我国电力能源结构的特点可以主要从几个方面来阐述：一是电力在一个

国家能源服务中的地位，二是发电结构的低碳化，三是电网结构，四是

用户侧电力结构。

电力在能源服务中的地位

电力是一种优质能源，借助不断延伸的电网给大量工商企业和居民提供

服务。然而，从终端能源消费看，电力始终只是提供能源服务的一种能

量来源。如表1，2018年电力在终端能源消费中的占比，世界平均水

平达到19.2%，排第二位。占比排名最高的是石油（41%），第三位是

热力（14.3%），最后是煤炭（10.4%）。北美、欧盟等发达国家电力

占比基本上达到21%左右，亚洲国家电能占比普遍较高，日本、韩国

和中国分别为28.9%，25.1%和23.9%。根据国网能源院最乐观估计，

到2050年，中国电能占终端部门能源消费比重将达到50%，但仍有一

半是非电能源。

表12018年世界及主要国家终端能源消费结构（按品种）

我国发电结构目前火电仍占绝对主导地位。发电装机和发电量开始从高

速增长进入低速增长阶段，从两位数增长转为个位数增长。无论是发电

装机容量还是发电量，都呈现出可再生能源占比扩大的趋势。2019年，

发电装机容量59.2%，非化石能源装机（含核电、水电、风电、光伏发

电①）占40.8%。图1显示了我国1990年以来发电装机总量和结构变

化趋势。

①生物质发电占比太小，忽略不计。

图2显示了我国1990年以来发电量结构的份额变化。可以看出，火电

在发电量中的份额从2011年开始出现下降趋势，而核电、水电、风电

光伏发电等发电量占比稳步上升。2019年，我国发电量中，火电占

68.9%，非化石能源发电量占31.1%。

我国电力投资的主要结构

我国电力投资以电网投资为主，电源投资以非化石能源装机为主。

2013年开始，我国电力投资中，电源投资为主的势头被扭转，电网投

资持续超过电源投资（如图3）。2019年，全国电力投资7995亿元，

同比减少2%。其中电网投资4856亿元，同比减少9.6%，占电力总投

资的61%，电源投资3139亿元，同比增长12.6%，其中火电投资仅

20%，其余均为风电、水电、核电和太阳能发电等非化石能源电源

投资。非化石能源电源投资已全面超过火电投资（如图4）。

第一，从火电装机看，其装机规模日趋扩大。出于减少污染物排放和降

低单位发电煤耗的目的，2004年国家发改委出台了新建燃煤电站的技

术标准，要求新建火电单机容量原则上应为60万千瓦及以上，发电煤

耗要控制在286克标准煤/千瓦时以下。2019年，在役火电机组容量

的44.7%为60万千瓦及以上。

二是在可再生能源中，早期建设的光伏发电绝大部分是规模化集中式电

站，主要建在西北太阳能资源丰富的地区。2016年，集中式光伏电站

份额依然占据光伏发电站的86.7%。到2019年前9月，这一份额已经

下降为69.1%，而屋顶分布式光伏电站份额上升到30.9%。新增光伏

电站也逐渐从西向东发展。2019年前三季度，华北、华中地区新增光

伏电站占当年的52.6%，西北新增装机仅占26.9%。

我国处于能源转型的初级阶段

从可再生能源发电占比看，我国还处于能源转型的初级阶段。

有专家提到，我国可再生能源发展规模已经超过美国成为世界第一，已

经是世界能源转型的引领者。以2017年数据为例，中