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保险代理人行业分析报告

一、定义：

保险代理人是指依法设立的保险代理机构，通过向个人、团

体或企业提供保险咨询、代理投保、保险理赔、保险产品销售等

服务，为保险公司拓展市场，促进保险市场健康发展的专业用户。

二、分类特点：

保险代理人按照业务范围可分为个人代理和商业代理；按照

机构类型可分为保险代理公司和经纪公司。

保险代理人的特点在于具有精准匹配投保需求的能力，积累

丰富的客户资源，并与保险公司建立良好的合作关系，推销适合

客户需求的保险产品；但缺点在于代理人在销售中存在过度销售

行为、未经充分考虑客户特定条件而销售不合适的保险产品等问

题。

三、产业链：

保险代理人的产业链包括保险公司、保险代理机构、个人或

企业投保人、商业客户、理赔机构、监管部门等环节。

四、发展历程：

90年代初发展起来，起初主要是

个体代理人的独立经营，经过几次整顿和规范，行业逐渐趋于规

范化和专业化，到2003年保险中介市场快速发展，代理人数量

不断增加，规模迅速扩展，2005年保险代理业务监管进一步加

强，行业进入规范发展阶段。

五、行业政策文件：

1995年保险法颁布实施，规范保险代理人行业；2001年《保

险代理管理办法》的出台确立了保险代理人在保险市场中的地位；

2003年颁布实施的《保险中介机构管理条例》对保险代理人以

及保险经纪人的资格和管理提出了更加明确的规定；2005年颁

布的《保险代理业务规范管理办法》提出了具体的行业规范和经

营要求；2016年《关于进一步规范保险代理业务的通知》明确

了关于保险代理人及其从业人员执业资格的要求。

六、经济环境：

随着国民经济不断发展，消费者对保险产品的保障需求也日

益增加，促进了保险代理人行业的发展。

七、社会环境：

保险行业在中国大陆较晚起步，一些消费者对保险产品的认

知度及购买意愿较低，限制了保险代理行业的发展。

八、技术环境：

保险代理人行业在信息化、数字化的技术发展过程中也得到

了很大支持和促进，不断推出更加快捷方便的业务流程，使保险

九、发展驱动因素：

保险代理人行业的发展主要依赖于消费者对保险产品需求

的增加，政策的法规调整和技术的发展进步是驱动其快速推广的

主要因素。

十、行业现状：

保险代理人数量每年呈持续增长态势，从5.6万人到2016

年的19万人，市场规模同样在不断扩大。

十一、行业痛点：

保险代理人行业存在的痛点主要表现在个人代理人参与保

险市场竞争的能力较弱，行业发展不均衡的问题，相关政策法规

需要及时修订。

十二、行业发展建议：

加大对保险代理人的培训和专业技能的指导，提升标准化水

平，引导保险代理人与客户建立长期信任关系，提高客户满意度。

十三、行业发展趋势前景：

随着数字化时代的到来，保险代理人将需要更加注重数字化

技术的应用和数据安全，通过大数据分析等手段，实现更加精准

的产品推荐和客户需求匹配，行业将进一步扩大。

十四、竞争格局：

保险代理人行业竞争激烈，主要由大型保险公司、国有和外

资经纪公司、专业化的保险代理公司等企业组成。

代表企业包括中民保险代理股份有限公司、永安保险代理有

限公司、中银保险经纪有限公司等。

十六、产业链描述：

保险代理人行业是保险行业中极为重要的一环，从保险公司

提供的保险产品，走向个人和团体客户寻求投保咨询，完成保险

产品定制，接受保费后再将其提交保险公司，最后在需求相应时

协助客户解决保险理赔问题。

十七、SWTO分析：

S-Success因素，政策正面支持、技术的进步带来技术支持改

进，T-Threats因素，宏观经济波动、消费者对保险产品理解度低；

W-Weakness因素，代理人从业素质参差不齐、个体代理人市场

竞争力量低；O-Opportunities因素，市场需求增加、行业正规化，

规范化趋势明显。

十八、行业集中度：

保险代理人行业的集中度较低，主要由大量的个体代理人以

及众多中小型代理公司组成。