家庭理财信息咨询合同范本.docxVIP

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家庭理财信息咨询合同范本

甲方(委托方):

乙方(受托方):

鉴于甲方需要就家庭理财事宜获取专业咨询服务,乙方愿意提供该项服务,双方经友好协商,达成如下协议:

一、服务内容

1.1乙方应甲方要求,为甲方提供家庭理财咨询服务,包括但不限于:

(1)为甲方设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书);

(2)根据家庭理财计划书的要求,定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等);

(3)甲方有权参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座;

(4)甲方有权登录乙方公司网站http://www.*****.com(网络实名:网),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入);

(5)甲方有权通过提前预约,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

二、服务期限

2.1本协议自双方签订之日起生效,有效期为____年。

2.2有效期届满,如甲方需继续接受乙方提供的家庭理财咨询服务,应提前一个月书面通知乙方,双方另有约定的除外。

三、服务费用

3.1甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为人民币____元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月人民币____元交纳会费,会费支付方式为银行转账。

3.2甲方未按时缴纳会费的,乙方有权暂停提供服务,直至甲方足额缴纳会费。

四、保密条款

4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外,双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。

4.2乙方应对甲方提供的家庭财务状况、投资意向等个人信息予以保密,不得泄露给第三方。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本协议服务费用总额的____%。

5.2若乙方未按约定提供服务,甲方有权解除本协议,并要求乙方退还已缴纳的会员费。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

签订日期:____年____月____日

请注意,本家庭理财信息咨询合同范本仅供参考,您在签订合同时,请根据实际情况进行修改和完善,并咨询专业律师意见。第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(委托方):

乙方(受托方):

丙方(第三方主体):

鉴于甲方需要就家庭理财事宜获取专业咨询服务,乙方愿意提供该项服务,丙方作为专业的家庭理财服务机构,愿意为甲方提供必要的支持和协助,双方经友好协商,达成如下协议:

一、第三方主体职责与权益

1.1丙方作为第三方主体,主要职责如下:

(1)对甲方提供的家庭财务状况、投资意向等个人信息进行分析和评估,提供专业的家庭理财建议和方案;

(2)协助乙方为甲方设计制作符合甲方需求的的家庭理财组合模型;

(3)根据甲方需求,提供甲方已经涉入市场的投资资讯,并对其进行及时更新;

(4)为甲方提供家庭投资理财系列讲座的服务;

(5)在甲方需要时,提供面对面咨询服务的便利。

1.2丙方的权益如下:

(1)按照协议约定,收取甲方支付的服务费用;

(2)在提供服务过程中,有权获取甲方的家庭财务状况、投资意向等个人信息;

(3)在甲方同意的情况下,有权将丙方的服务推广给甲方的亲朋好友。

二、甲方权益保障

2.1甲方有权根据自身需求,要求丙方提供相应的家庭理财咨询服务;

2.2甲方有权要求丙方对其提供的家庭财务状况、投资意向等个人信息进行保密,不得泄露给未经甲方同意的第三方;

2.3甲方有权在丙方提供的服务过程中,要求丙方按照甲方的需求进行服务,丙方应当尽量满足甲方的合理需求;

2.4甲方有权在协议有效期内,随时解除协议,并要求丙方退还已支付的服务费用。

三、乙方与丙方的违约及限制条款

3.1乙方与丙方如未能按照协议约定提供服务,甲方有权解除协议,并要求乙方与丙方退还已支付的服务费用;

3.2乙方与丙方如未能妥善保管甲方的家庭财务状况、投资意向等个人信息,导致信息泄露,甲方有权要求乙方与丙方承担相应的违约责任;

3.3乙方与丙方在提供服务过程中,如有违法违规行为,甲方有权解除协议,并要求乙方与丙方承担相应的法律责任。

四、第三方介入的意义与目的

丙方的介入,旨在为甲方提供更加专业、全面的家庭理财咨询服务,协助甲方更好地管理家庭资产,实现财富增值。通过第三方主体的支持,甲方可

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