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私人银行业务案例汇编

编者按:

私人银行部自成立以来～致力于加强产品服务研发和专业团队建设～在各级行的共同努力下～目标客户大幅增长～客户签约稳步推进～“1+1+N”的客户服务模式得到有效推广～高端个人客户营销拓展和维护能力显著提升,涌现出了一批优秀财富顾问和大量高端客户维护经典案例。为了总结产品服务推广和客户维护经验～总行组织了这次案例汇编～供行内各级行管理人员、财富顾问和客户经理等借鉴。

本次汇编是从2012年全行财富顾问呈报、晨会分享的上百个案例中精选出来的经典案例共计33篇～涉及北京、上海、山东、浙江、湖北、江苏、宁波、深圳、苏州、天津、广东、厦门等12家分行26名财富顾问～也纳入了总行整合产品资源满足客户需求方面的案例。这些案例中～有些是使用顾问服务、融资服务、专享产品、增值服务等单项专业服务营销客户～也有些是利用多项服务进行综合营销的案例。国内私人银行业务目前还处在起步阶段～希望通过这些实际案例的分享～能促进各位同仁总结经验、思考未来～共同推动高端个人客户维护工作不断取得新的成就。

目录

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案例1山东客户韩女士营销案例...........................3案例2北京客户王女士营销案例...........................7案例3浙江顶级客户A先生营销维护案例..................12案例4宁波客户刘先生营销案例..........................16案例5北京分行郑先生综合营销案例......................21案例6上海客户施先生营销案例..........................29案例7山东客户徐先生营销案例..........................33案例8湖北分行顶级客户郭女士营销案例..................40案例9深圳客户A先生营销案例..........................44案例10青岛某集团高管客户产品定制服务案例...............51

案例11集合定制产品服务案例...........................54案例12上市公司个人股东股票收益权信托产品融资服务案例..57

案例13广东H集团股票收益权产品协作案例...............60案例14甘肃HX股份有限公司定向增发理财产品协作案例.....62

案例15分行推荐结构化分级产品项目资源案例..............64案例16湖北某公司营销案例.............................67案例17厦门某公司营销案例.............................72案例18苏州某公司营销案例.............................77案例19江苏客户朱先生营销案例.........................81案例20上海客户W女士营销案例.........................88

12012年私人银行业务案例汇编

目录

案例21山东客户徐先生营销案例.........................92案例22广东客户Z先生营销案例.........................98案例23北京客户杜女士营销案例........................104案例24上海客户周先生营销案例........................109案例25浙江客户S先生营销案例........................114案例26北京分行“心”系列增值服务案例................122案例27浙江客户吴先生营销案例........................126案例28苏州客户周先生营销维护案例....................132案例29北京客户A女士成功营销案例....................134案例30天津某公司营销案例............................138案例31湖北客户Z先生境内外联动营销案例..............144案例32江苏分行“圈子”营销案例......................149案例33深圳分行顶级客户营销案例......................154

22012年私人银行业务案例汇编

案例1山东客户韩女士营销案例

案