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2020-2026年视频监控系统行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告

中金企信（北京）国际信息咨询有限公司-国统报告网

2020-2026年视频监控系统行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告

视频监控系统由摄像机、摄像机配件、控制设备、数字录像设备和视频服务器等产品构成，属于电子信息产品的范围。

视频监控行业是安防行业的一个子行业，安防行业主要由工程商、销售商、产品供应商、服务商、运营商等五大类企业组成，其中工程商负责安防产品.的设计、安装和服务销售商负责渠道建设和销售产品供应商负责安防产品的生产和供应服务商提供中介和咨询服务而运营商则提供报警运营服务。

产业链分析：

1、上游的算法、芯片和其他零组件供应环节：

(1)上游算法环节主要包括图像处理(例如降噪、宽动态处理、白平衡校正、色彩还原等)、视频压缩和内容识别三大方面。长期以来，以上算法的基础框架的研发基本都被国外研究机构或公司所垄断。但一般来说，芯片设计公司和设备产品厂商都具有在基础算法上进行改进和优化从而形成自己独有的算法技术的能力。近年来，随着人工智能深度习算法的快速成熟，国内也诞生了一批应用层面的计算机视觉(即图像内容识别)算法供应商，例如商汤科技、旷视科技等。

(2)处理器芯片是安防视频监控设备(包括前端和后端)的核心部件，直接影响到系统的图像质量、码流控制能力、智能识别效率、稳定性、功耗等性能表现。安防视频监控设备中所用的处理器芯片主要包括模拟摄像机中的ISP芯片、网络摄像机中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度学习算法加速器芯片(包括前端和后端)四大类型。目前来看，高性能的深度学习算法加速器芯片(简称AI芯片)仍主要由国外芯片大厂提供(如Nividia、Intel等)，而其余三类处理器芯片均已经实现了较大程度的国产化替代，国内代表性供应商包括华为海思、富瀚微、中星微等。

(3)安防视频监控系统的上游还包括图像传感器芯片、光学镜头和存储器等关键零组件。其中，光学镜头已经基本实现了国产化，国内代表性供应商包括舜宇光学科技、联合光电、宇瞳光学等，而图像传感器芯片和存储器仍然主要依靠进口(图像传感器的供应商主要包括Sony、Omnivision等)。

2、中游的设备产品设计和制造环节：

中游的设备产品主要包括前端的摄像机(分为模拟摄像机和网络摄像机)、后端的存储录像设备(分为DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和显示设备(包括显示屏、服务器和控制键盘等)以及各传输环节的光端机和交换机等。此外，在硬件设备产品基础上还有系统管理软件。目前，国内安防监控设备的龙头厂商海康威视和大华股份在全球市场上稳定占据前列。

3、下游的产品分销、系统集成、工程建设和运营服务环节：这些下游环节的主要参与者为小规模的地方型企业，市场格局较为分散。另外，海康威视和大华股份等龙头设备厂商在部分规模较大的项目中也承担了系统集成和运营的角色。

4、最终到达城市级、行业级或消费级的客户应用：城市级应用主要指大型的政府项目建设，例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等，行业级应用面向公安、交通、司法、银行金融、商业零售、教育、医疗、娱乐、文体博、住宅社区等众多领域，消费级应用则主要针对民用安防和车载监控。

全球市场规模：从历史上看，光学镜头产业在早期主要集中在德国和日本两个国家，其中德国在光学镜头产业上拥有悠久的历史积淀，并涌现了徕卡(Leica)和卡尔蔡司(CarlZeiss)等行业巨头。而在二战后，日本的光学镜头产业在发展迅猛，依靠产品的性价比优势逐渐占据了市场主导，其代表性厂商包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、腾龙(Tarmon)等。21世纪后，伴随下游制造市场逐渐向中国大陆转移，国内光学镜头厂商从代工到自主设计研发再到引领行业技术迭代不断成长，目前安防监控领域的光学镜头已经基本实现国产化，主要供应商包括舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、福光股份等。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年视频监控系统行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告》统计数据显示：2011年全球监控镜头市场规模已达339百万美元，截止至2014年呈现缓慢增长态势。2015年后全球监控镜头市场规模呈现爆发式增长。截止至2017年全球监控镜头市场规模增长至653百万美元。2017年全球前八大监控镜头厂商(按出货量计算)均为国内企业，宇瞳光学、舜宇光学、福光股份三家厂商在全球监控镜头市场的占有率(按出货量计算)已经达到了66%。

2011-2017年全球监控镜头市场规模分析

数据统计：中金企信国际咨询

2017年全球监控镜头优势企业规模比重分析

数据统计：中金企信国际咨询

中国市场规模：近年来，中国视频监控市场规模呈现逐年增长的发展态势。据中金企