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1.国投旗下上市电力平台水电为主的清洁能源运营商6
1.1以雅砻江运营开发为核心，水火风光共筑成长6
1.2业绩延续修复趋势，业务与资本结构不断改善7
2.核心大水电竞争力提升，水风光一体化潜力持续释放10
2.1我国水电开发已进入下半场优质大容量水电价值凸显10
2.2电力供需格局偏紧，雅砻江水电价值有望持续释放12
2.3雅砻江全流域开发箭在弦上，水风光大基地稳步推进14
3.火电资产质量优化，煤价回调盈利改善16
4.新能源装机加速兑现，水风光协同效应未来可期18
5.业绩增长稳健，海外业务持续推
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