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康弘药业
眼药龙头，眼科脑科创新药未来可期
康柏西普RVO新适应症有望带动24年业绩快速增长，长期来看有望
成为十亿量级现金流品种：康柏西普新适应症视网膜静脉阻塞(RVO)于
2022年通过谈判纳入医保目录，于2023年3月1日正式执行，2023年全
年康柏西普实现了快速增长（同比增长41.7%）。2024Q1康柏西普延续了
良好的增长势头（同比增长49%），预计全年有望保持高增长。虽然目前
国内抗VEFG在研品种较多，但康柏西普具备适应症（覆盖完备）、依从
性（使用支数较少）、治疗费用（低于雷珠单抗和阿柏西普）等明显优势。
此外从渗透率来看，假设按
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