【热荐】公司债券申请流程是怎样的?.doc

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【热荐】公司债券申请流程是怎样的?

在如今竞争非常激烈的时代,经营一家公司是需要付出很大的努力的,但是我们国家对公司的公司的运营还是给予大力扶持的。比如说,可以向国家的有关部门申请债券,以缓解公司的经济压力,下面小编就向大家介绍一下债券申请流程,希望对大家有所帮助。

一、国家法律法规对企业债券发行的相关规定

1、股份有限公司的净资产不低于3000万元,有限责任公司的净资产不低于6000万元;

2、累计债券总额不超过公司净资产的40%;

3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;

4、募集资金投向符合国家产业政策;

5、债券的利率不超过国务院限定的利率水平;

6、发行公司债券募集资金必须用于审批机关批准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出

二、公司债券申请流程

发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通→→证券公司尽职调查→→发行人内部审批程序→→确定符合市场需求的债券资信增级手段→→相关中介机构完成现场工作→→完成债券资信增级相关手续→→发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议→→证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作,签订承销团协议→→以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料→→由所在地发改部门报市发改委→→获得国家发展与改革委员会的发行核准→→向投资者初步询价,证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行→→刊登募集说明书→→债券正式公开发行,机构投资者认购及销售网点发售→→债券募集资金到达发行人账户并验资确认,发行结束→向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请

三、公司债券相关机构职责

1、发行人

(1)提供债券发行所需真实、准确和完整的材料

(2)配合各中介机构进行尽职调查

(3)在主承销商的协助下,进行债券报批工作

(4)积极与当地行政主管部门沟通

2、主承销商

(1)协调各中介机构开展尽职调查

(2)牵头准备发行申请文件

(3)进行债券市场调查,设计债券发行方案

(4)协助发行人进行债券报批工作,促签发改委、人民银行和证监会

3、信用评级机构

尽职调查,出具评级报告;发行完成后的跟踪评级

4、会计审计机构

协助提供发行人三年报表;协助发行人完成尽职调查的财务部分

5、律师

执行法律尽职调查;就企业债券的发行、上市出具法律意见书

综上所述,公司债券申请流程还是比较复杂的,大致分为与发改部门沟通发行的数额以及利率、然后公司的债券关于达成初步的意向、最后签订一系列的相关手续。不过小编还是建议申请债券的公司,为了更专业的完成公司债券的申请,应聘请专业的律师去办理债券业务。

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