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投资顾问工作职责（35篇）

投资顾问工作职责（精选35篇）

投资顾问工作职责篇1

1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；

2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；

3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；

4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；

5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；

投资顾问工作职责篇2

1.开发新客户，维护银行渠道；

2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。

3.完成部门下达的各项任务和指标；

投资顾问工作职责篇3

1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；

2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

5.营业部安排的其他工作。

投资顾问工作职责篇4

1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；

2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；

3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。

4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。

投资顾问工作职责篇5

1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!

2.对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;

3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的借款金融方案;

投资顾问工作职责篇6

1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；

2、负责收集市场信息和客户建议；

3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；

4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；

投资顾问工作职责篇7

1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；

2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；

3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；

4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。

投资顾问工作职责篇8

1、做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的忠诚度;

2、进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率;

3、研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持;

4、公司交代的其他事项。

投资顾问工作职责篇9

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；

4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。

投资顾问工作职责篇10

1、服务公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标，预期收益目标和风险承担能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债务、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产存在安全、稳健的基础上保值升值;

5、节假日不定期给客户送礼品，维护客户关系。

投资顾问工作职责篇11

1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望

2、介绍自己产品的特色，管理客户关系，完成销售任务

3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责篇12

（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在