4财富管理服务开户流程与营销话术.pptxVIP

4财富管理服务开户流程与营销话术by文库LJ佬2024-05-25

CONTENTS服务开户流程营销话术

01服务开户流程

服务开户流程开户流程概述：

了解财富管理服务的开户流程。开户手续：

详细了解开户所需的具体手续。

开户流程概述提交资料:

客户需准备身份证、银行卡等资料进行提交。

签署协议:

客户需签署相关协议以确认开户意向。

风险评估:

客户需要进行风险评估，以确定适合的投资方案。

资金转入:

客户将资金转入指定账户，开始投资。

账户激活:

完成上述步骤后，账户将被激活。

开户手续身份验证:

客户需通过身份验证程序确认身份信息。风险揭示:

客户需签署风险揭示书，了解投资风险。信息填写:

填写客户基本信息表格，确保信息准确无误。

02营销话术

营销话术营销话术话术准备：

准备与客户沟通时需要使用的关键话术。客户互动：

如何与客户进行有效互动，提升销售转化率。

话术准备服务介绍:

简洁明了地介绍财富管理服务的特点和优势。

风险提示:

强调投资风险，并说明风险管理措施。

回答疑问:

准备针对常见问题的解答，提高客户信任感。

引导操作:

指导客户如何进行开户操作，简化流程。

跟进措施:

制定客户跟进计划，保持长期沟通。

客户互动倾听为先:

重视客户需求，倾听客户意见。

个性化推荐:

根据客户情况，提供个性化的投资方案。

建立信任:

通过专业知识和服务态度，建立客户信任。

解决疑虑:

主动解答客户疑问，消除投资顾虑。

营造紧迫感:

强调投资时机，营造客户投资紧迫感。

THEENDTHANKS