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2024-06-06 发布于山西
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从出口到出海的A股行业变迁线索.docx

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从出口到出海的A股行业变迁线索

证券研究报告策略深度报告

证券研究报告

策略深度报告

从出口到出海的A股行业变迁线索

报告日期：2024年06月05日

.分析师：杨芹芹

.SAC编号：S1050523040001

投资要点

核心要点：

出口链既是国内经济的重要支柱，也是A股的主线行情，关注度极高。当前国内和90年代日本相似，都具备内需不足+成本上行+贸易摩擦+全球补库的宏观驱动组合，出口区域和行业变迁也有一定的可比性。日本经历了出口起步—出口扩张出海起步—出口走低出海扩张三阶段，出海板块在日股盈利和收益中有直观体现。当前中国类似日本90年代，逐步进入产品出口增速放缓产业出海高速起步的阶段。贸

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