我国工业缝纫机发展现状及未来发展趋势-智能化升级成为行业新风口「图」.pdfVIP

我国工业缝纫机发展现状及未来发展趋势，智能化升级成为

行业新风口「图」

一、工业缝纫机简介

工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，按缝制工序先后顺序。工业

缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺

布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝

机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用

于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。

工业缝纫机主要产品类型一览

资料来源：公开信息整理

工业缝纫机与纺织业行业景气程度密切相关，其中我国工业缝纫机的发展黄金期在1997-

2008年，国内工业缝纫机产量由1998年的125万台增长至2007年的922万台，连续9

年增长，年化增长速度达到25%。2008年-2009年在全球金融危机的影响下，国内工业缝

纫机产量大幅下滑。近年来，尽管纺织行业面临转型升级以及产能转移，国内纺织业开始

向越南，印度等国转移，但是却拉动了工业缝纫机出口市场。2016-2018年期间工业缝纫

机产量从526万台快速上涨至840万台。印度等东南亚国家缝制设备保有量中存在大量家

用机及二手设备，未来随着配套产业逐渐完善及产品质量提升需求，结构性替换市场广

阔。

2014-2019年我国工业缝纫机产量

资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理

二、市场竞争格局

纺织服装机械作为兼具劳动密集和技术密集的产业，伴随了人类近代以来的发展，一方面

基于成本驱动在全球范围内迁移，另一方面，纺服机械也不断升级，自动化和智能化进程

不断推进。目前全球工业缝纫机市场规模约为300亿元，其中主要生产厂商基本集中在中

日韩三国，头部企业的市场份额约占80%，目前在工业缝纫机市场占比较大的国内企业包

括杰克股份、上工中贝、中捷资源以及标准股份，总体上看国内企业的工业缝纫机相关技

术已经较为成熟，未来市场份额有望进一步提升。

2019年全球头部工业缝纫机厂商市场份额占比

资料来源：公开信息整理

随着纺织业产业链中的部分制造环节向东南亚、南亚等国转移，因此出口市场已经成为国

内工业缝纫机企业的重要市场。其中越南、孟加拉国等国的工业基础相对较差，纺织机械

需要大量进口，其中由于越南在区位以及税收方面的优势，因此成为了目前工业缝纫机出

口额最多的国家达到15.1%，印度由于人口以及市场购买力较高位居第二占比12%。

2020年新冠疫情爆发全球经济受挫，上半年产品滞销，出口受阻，预计疫情将加速行业

探底，行业下行周期缩短。预计缝制设备行业大概率会于2021年初迎来向上拐点。

我国工业缝纫机主要出口国家

资料来源：公开信息整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国缝制机械行业市场供需格局及行业

前景展望报告》；

2015-2019年我国向南亚东南亚纺织机械出口额

资料来源：中国纺织机械工业协会，华经产业研究院整理

三、进入存量时代

纺织行业生产成本中，人工成本仍是重要构成部分，随着我国经济发展，人力成本上升加

快，将促使纺织行业进行技术升级，使用高效、高自动化设备，以降低用工人数和生产成

本，提高生产效率，因此工业缝纫机对于纺织行业而言属于需求弹性较小的设备。但同时

工业缝纫机行业具有周期属性，会受到下游纺服景气度及更新周期双重驱动。近年来我国

纺织业投资意愿呈逐渐下降趋势，由于纺织业综合成本的上升及环保压力增大，使得企业

利润空间进一步减小，纺织企业的投资意愿不强，2019年我国纺织业固定资产投资额增速

出现负增长。因此工业缝纫机实际上已经进入存量替代阶段。

2012-2019年我国纺织业固定资产投资额增速