2022年中国新能源汽车动力电池PACK行业现状及趋势分析.pdfVIP

2022年中国新能源汽车动力电池PACK行业现

状及趋势分析

摘要：

产业链：是连接上游电芯生产与下游整车运用的核心环节

动力电池模组/PACK是将电池电芯、电池连接片、BMS（电池管理系统）、线束、

电池辅料、电池包外壳等按一定的PACK工艺流程组装成相关的PACK模组和电池包

的过程，是连接上游电芯生产与下游整车运用的核心环节。

发展背景：新能源汽车发展迅猛，动力电池进入新高速扩张周期

在政策及市场驱动下，我国新能源汽车在近两年迅猛发展，2022年上半年中国新

能源汽车产销量分别为266.1万辆、260.0万辆，同比增长118.2%、115.0%，渗透

率达21.6%；在新能源汽车发展热情高涨下，动力电池装机量也大幅扩张，2022年

上半年装机量为110.1GWh，同比增长109.8%。动力电池进入新高速扩张周期，

PACK端大幅受益。

行业现状：电池PACK单位成本不断下降，技术由传统MTP技术向CTP、CTC技术发

展

在新能源汽车火爆发展之下，动力电池需求大幅提升，带动整个锂电模组及PACK

设备需求增长。2021年中国锂电模组及PACK设备市场规模达到80亿元，同比增

长1.1倍。未来随着新能源汽车的进一步渗透，我国锂电模组及PACK设备市场规

模将进一步扩大，预计到2025年将达200亿元。

企业格局：车企及动力电池企业不断挤压第三方PACK公司生存空间

PACK行业参与公司主要有以比亚迪、特斯拉为代表的整车制造厂，以宁德时代为

代表的锂电池专业供应商，以华霆动力为代表的第三方PACK公司。动力电池及车

企为了保障产业链的供给稳定及降低生产成本，纷纷通过投资或自建PACK工厂的

方式成功切入到PACK领域，独立第三方PACK企业市场份额不断被挤压，面临较大

被市场淘汰的风险。

关键词：新能源汽车动力电池PACK产业链、新能源汽车动力电池PACK行业现状、

新能源汽车动力电池PACK企业格局、新能源汽车动力电池PACK发展趋势

一、产业链：是连接上游电芯生产与下游整车运用的核心环节

动力电池模组/PACK是将电池电芯、电池连接片、BMS（电池管理系统）、线束、

电池辅料、电池包外壳等按一定的PACK工艺流程组装成相关的PACK模组和电池包

的过程，是连接上游电芯生产与下游整车运用的核心环节。电芯厂制备单体电芯

后，PACK厂商通过单体电芯测试与挑选、单体电芯通过串并联焊接成电芯模组、

电芯模组集成与封装、安装电池管理系统（BMS）、充放电循环测试、产成品封装

入库，最终得到动力电池系统。

模组和PACK生产线的质量决定了电芯在最终成型的电池包中的工作效率，是动力

电池后段生产环节中非常关键的部分。电池PACK注重电池的个性化、集成化，根

据不同应用场景，对于热管理、空间尺寸、结构强度等进行开发设计，以提升电池

和终端的匹配性和应用性。

二、发展背景：新能源汽车发展迅猛，动力电池进入新高速扩张周期

在政策及市场驱动下，我国新能源汽车在近两年迅猛发展，2021年中国新能源汽

车产销量同比增长159.5%、157.5%，2022年上半年中国新能源汽车产销量分别为

266.1万辆、260.0万辆，同比增长118.2%、115.0%，渗透率达21.6%；在新能源

汽车发展热情高涨下，动力电池装机量也大幅扩张，2021年装机量为154.5GWh，

2022年上半年装机量为110.1GWh，同比增长109.8%。动力电池进入新高速扩张周

期，PACK端大幅受益。

从动力电池装机量分布来看，三元电池与磷酸铁锂电池为主流方案，其中磷酸铁锂

电池凭借价格优势市场占比不断提升，2022年上半年装机量占比达58.5%，较

2021年全年提升了6.8个百分点。在磷酸铁锂电池成本中，PACK工艺占比约为

8%，在三元电池中，占比约为9.5%。

三、行业现状：电池PACK单位成本不断下降，技术由传统MTP技术向CTP、CTC技

术发展

1、动力电池需求大幅提升，带动整个锂电模组及PACK设备需求增长

在新能源汽车火爆发展之下，动力电池需求大幅提升，带动整个锂电模组及PACK

设备需求增长。2021年中国锂电模组及PACK设备市场规模达到80亿元，同比增

长1.1倍。未来随着新能源汽车的进一步渗透，我国锂电模组及PACK设备市场规

模将进一步扩大，预计到2025年将达200亿元。

生产成本一直是车企关注的重点，尤其是近年随着疫情的反复及俄乌冲突的爆发，

大宗商品价格持续上涨，导致车企生产成本不断增长，车企生产端承压加剧，叠加

补贴政策的逐步退坡，降本成