金融顾问式营销.pptxVIP

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2024-07-02 发布于江苏
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金融顾问式营销.pptx

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金融顾问式营销概述金融顾问式营销核心技能目标客户定位与需求分析产品组合与方案设计销售渠道拓展与运营优化风险防范与合规管理总结与展望目录

01金融顾问式营销概述

定义金融顾问式营销是指金融从业人员以专业知识和技能为基础，通过提供个性化的金融解决方案来满足客户的财务需求，从而实现金融产品的销售和服务的一种营销方式。专业化服务金融顾问具备丰富的金融知识和实践经验，能够为客户提供专业的咨询和建议。长期性关系金融顾问与客户之间建立长期稳定的合作关系，持续关注客户的财务状况变化，提供适时的调整和优化建议。以客户为中心注重了解客户的财务状况、风险承受能力和投资目标，量身定制金融