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财富规划建议书

CONTENTS

财富规划背景与目标

资产配置策略与建议

保险保障策略与建议

税务筹划与合规性安排

投资组合调整与优化建议

总结与展望

财富规划背景与目标

客户姓名、年龄、职业、家庭状况等基本信息

客户的投资偏好、风险承受能力、收益期望等需求

客户的税务规划、遗产规划等特殊需求

客户资产负债表

客户现金流量表

客户投资组合分析

客户税务状况分析

包括资产、负债、净资产等科目

包括收入、支出、储蓄等科目

包括股票、债券、基金、房产等投资品种及占比

包括应纳税额、税收优惠等

如购房、购车、旅游等

如子女教育、换房、创业等

如退休

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