电力设备及新能源行业新能源周报（第92期）：光伏出清有望加快，重视海外、海风.pdf

2024年06月27日

行业周报

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看好维持

行电力设备及新能源

业

研

究电力设备及新能源

新能源周报（第92期）：光伏出清有望加快，重视海外、海风

◼走势比较

报告摘要

10%

0%

679135

2/1312⚫行业整体策略：光伏出清有望加快，重视海外、海风

/9////

6/1146

/31///

(10%)32/444

23222

太2光伏的现状比大家之前预期的要更差，出清有望加速，格局好、有差

平(20%)异化的环节有望率先走出来（辅材、储能、颗粒硅等）。电动车产业链

(30%)供需与差异化比光伏好，优先选择宁德时代、亿纬锂能等电池龙头。

洋继续推荐景气度趋势向上的环节：电力设备、电改、海风等。

(40%)

证新能源汽车产业链核心观点：

电力设备及新能源1）国内需求环比向上，海外预期存在波动。a）国内看，预计6月我

券沪深300

股国新能源零售86.0万辆左右，环比增长6.9%，同比增长32.7%，渗透

◼子行业评级

份率预计提升至49.1%。b）海外由于关税问题，未来需求预期存在波动：

有电站设备Ⅱ无评级欧盟委员会拟对华电动汽车加征关税；加拿大政府准备对中国电动汽

限电气设备无评级车征收新关税。总体走出去是大势所趋。

电源设备无评级

公新能源动力无评级2）重视新技术的突破。亿纬锂能举办首届锂电池大会，固态电池、超

司系统充、大圆柱电池等新技术加速推进，2026年推出全固态电池。日本TDK

证◼推荐公司及评级宣称全固态电池材料能量密度达1000Wh/L。

券3）重视龙头公司的拓展。a）宁德时代与小米合资的北京电池工厂获

研准开工。b）天赐材料未来一年半的时间拟向宁德