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2024上半年总结与展望(新房篇)
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TOC\o1-3\h\z\u30678总体延续筑底行情,下半年或仍面临调整压力 2
4767一、成交总体成色不足,517新政刺激成交短期上升 2
20149(一)整体量价齐跌,成交热度恢复低于预期 2
18318(二)一线城市累计成交同比降幅最小,西安、成都等热点城市复苏稳健 3
7780(三)517新政效果温和,成交短期具有上升趋势 5
15281二、供应总量缩减,库存量高位徘徊,去化周期持续攀升 6
3217三、房企销售下挫,销售额分布加速“下沉” 7
13581(一)房企销售遇冷,100家房企销售额同比“腰斩” 7
27123(二)销售额分布“下沉”,百亿阵营房企数占比超7成 8
287(三)头部效应愈演愈烈,TOP10房企销售额突破半数份额 9
5939四、预测:下半年仍有调整压力,去库存或取得一定进展 9
摘要
2024上半年,全国房地产市场整体延续调整态势。新房市场整体表现疲软,供需两端低位爬行,去化压力持续增加,房企销售回款受挫,政策“强刺激”下虽然也会带动部分核心城市成交趋势短期向好,但整体成色依然不足。
然而,新房市场的全面改善仍需多方共同努力,其中,依靠的三大关键力量分别为,其一,政策支持继续发力,持续营造更为宽松的购房环境,是刺激需求释放的重要一步;其二,推动各地国企收储已建成未售新房实际落地,不仅缓解新房库存压力,同时,回笼资金可用于在建项目续建,促进保交楼,保障购房者合法权益,提振市场信心;其三,当下居民市场收入预期弱,消费力不足,拖累购房需求的释放,中期还得依靠经济就业环境的改善。
总体延续筑底行情,下半年或仍面临调整压力
一、成交总体成色不足,517新政刺激成交短期上升
(一)整体量价齐跌,成交热度恢复低于预期
上半年新房市场成交热度不及去年,年内先抑后扬。进入2024年,新房市场整体复苏仍较缓慢,成交热度不及去年。根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2024年1-5月重点60城新建商品住宅成交7394.5万㎡,同比下跌41.5%。
从月度来看,大致呈现先抑后扬的态势,1月受上年末房企加大营销力度冲刺全年业绩、购房需求集中释放的影响,成交量以降开场;2月逢春节假期,在供应缩减、交易活动减少等情况下,新房成交活跃度大幅下滑,成交量降至年内最低位;3月小阳春如期而至,成交量显著回升,4月小幅回落;5月在“517”史诗级新政等刺激下,成交热度上升,成交量升至年内小高峰。但今年上半年新房整体成交热度仍不及去年,除去年上半年疫情防控全面解除致使需求释放、成交量高基期外,居民就业和收入预期持续不足也是购房意愿不强的重要影响因素,市场预期的恢复需要时间。
(监测重点60城为北京、上海、深圳、广州、大连、成都、贵阳、哈尔滨、海口、济南、昆明、兰州、南昌、南京、南宁、宁波、青岛、厦门、沈阳、石家庄、苏州、杭州、天津、武汉、西安、长春、长沙、郑州、重庆、常州、东莞、佛山、无锡、徐州、泉州、汕头、绍兴、中山、珠海、南通、昆山、平顶山、呼和浩特、连云港、洛阳、唐山、扬州、镇江、常熟、襄阳、湖州、江阴、泰安、泰州、芜湖、岳阳、张家港、舟山、济宁、肇庆,下同)
新房价格高位微落,年内先升后降。根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2024年1-5月重点60城新房成交均价为17953元/㎡,同比下跌1.1%,时隔9年价格再度跌入下行通道。总体来看,今年行业处于深度调整阶段,价格市场缺乏上涨信心。
从月度价格走势来看,大致呈现“先涨后跌”态势,1月低位入场,2、3月价格连续上扬,其中3月份价格结构性上扬,涨至年内高峰,较去年同期上涨约2%;4月价格回落至2月水平,5月稳中有升,但仍低于去年同期2%左右。
(二)一线城市累计成交同比降幅最小,西安、成都等热点城市复苏稳健
各线城市新房成交全线下滑,一线降幅最小。从重点监测60城来看,2024年1-5月,一线城市成交同比下跌33.8%,二线城市同比下降42.6%,三四线城市同比下降42.1%。从同比走势来看,今年上半年各等级城市成交同比全部处于下行区间,降幅大致呈现“先扩后收”趋势,2月份各城城市成交同比均降约70%,降幅创近三年新低;自3月份起各线同比降幅连续3月收窄。
从环比来看,各线城市基本保持一致走势。1、2月各线城市成交环比维持负增长,2月份环比降至最低;3月“小阳春”成交活跃度全部回升,全线环比由负转正,且达近三年新高;4月份市场热度回落,环比再度转降;5月份各线城市成交环比走势出现分化迹象,二线、三四线成交好转、环比转正,但一线城市成交动力相对不足,环比持续负增长。
城市呈点状复苏,热点一二线城市稳步复苏效
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