财务规划师工作协议.docx

财务规划师工作协议

合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（受托方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

鉴于甲方需要对财务进行规划和指导，乙方具备专业的财务规划能力，经双方友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。

第一条协议目的

1.1本协议的目的是明确甲乙双方在财务规划领域的权利和义务，确保双方在合作过程中能够遵循约定，达到甲方财务规划的目标。

第二条乙方职责

2.1乙方作为财务规划师，应根据甲方的实际情况，为其提供专业的财务规划建议和服务。

2.2乙方应对甲方的财务状况进行全面的了解和分析，包括但不限于甲方的资产状况、负债状况、收入状况、支出状况等。

2.3乙方应根据甲方的财务状况，为其制定合理的财务规划方案，包括但不限于资产配置方案、投资方案、储蓄方案、支出控制方案等。

2.4乙方应定期对甲方的财务规划方案进行评估和调整，以确保方案的实施能够达到甲方的财务目标。

2.5乙方应按照甲方的要求，提供与财务规划相关的各类报告和分析，以便甲方了解自身的财务状况和进展。

第三条甲方义务

3.1甲方应如实向乙方提供自身的财务状况，包括但不限于资产状况、负债状况、收入状况、支出状况等。

3.2甲方应按照乙方制定的财务规划方案进行实施，并按照要求提供相关报告和资料。

3.3甲方应对乙方提供的研究成果和规划方案予以保密，不得泄露给第三方。

第四条费用及支付

4.1双方确认，乙方为甲方提供财务规划服务，甲方应支付乙方服务费用。

4.2服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），甲方应在签署本协议之日起____个工作日内支付给乙方。

4.3乙方提供服务期间，如因特殊情况需要增加服务内容或延长服务期限的，双方应协商确定相应的费用。

4.4甲方支付的服务费用，包括但不限于乙方为甲方提供财务规划服务所产生的一切费用。

第五条保密条款

5.1双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。

5.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。

5.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第六条协议的变更和终止

6.1本协议一经签订，即具有法律效力。

6.2双方同意，如因特殊情况需要变更或终止本协议的，应提前____个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。

6.3协议终止后，乙方应向甲方移交所有相关资料和文件，并按照甲方的要求进行必要的协助。

第七条争议解决

7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方财务状况报告

2.乙方财务规划方案

3.财务规划实施进度报告

4.保密协议

5.服务费用支付凭证

6.变更和终止协议的书面通知

7.争议解决的相关法律文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定向乙方提供真实、完整的财务状况信息，导致乙方无法正常提供服务。

2.乙方未按约定时间为甲方提供财务规划服务，或提供的服务未达到约定的质量标准。

3.甲方未按约定时间支付服务费用。

4.双方未按约定履行保密义务，泄露对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等。

5.双方在协议变更或终止过程中，未按约定进行协商一致。

三、法律名词及解释：

1.财务规划师：指具备专业财务规划能力，为客户提供财务规划建议和服务的专业人士。

2.财务规划服务：指财务规划师根据客户的财务状况，为其提供资产配置、投资、储蓄、支出控制等方面的建议和方案。

3.服务费用：指乙方为甲方提供财务规划服务所收取的费用。

4.保密义务：指双方在合作过程中对获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密的义务。

5.违约行为：指合同双方在履行合同过程中，未按约定履行义务的行为。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方提供的财务状况信息不真实、不完整：乙方应要求甲方提供真实、完整的财务状况信息，如甲方仍不配合，乙方有权终止合同。

2.乙方服务未达到约定质量标准：甲方有权要