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中国建筑设计行业现状、竞争格局及趋势分析

一、建筑设计综述

建筑设计是指为满足特定建筑物的建造目的而进行的设计。设计者须按照建设任务进行通盘设想，拟定好解决可能问题的办法与方案，并用图纸和文件表达出来。作为备料、组织、建造等工作中配合协作的共同依据，便于整个工程得以在预定的投资限额范围内，按照预定方案顺利进行。建筑设计行业可被分为房屋建筑设计与市政基础设施工程设计两大类。

建筑设计从工作流程角度来看，主要包括概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计和施工配合多个环节。其中方案设计是建筑设计的最初阶段，为初步设计、施工图设计奠定基础，也是具有创造性的一个最关键的环节，业主据此进行建设工程规划许可报批。方案设计人均产值高、利润率高、业绩贡献大。

二、建筑设计行业相关政策梳理

近年来，发改委、住建部等相关管理部门对建筑设计行业的未来发展规划主要集中在以下几方面：审批流程精简、建筑信息化推广、工程总承包模式（EPC）的推广、BIM等新兴技术普及应用、建筑大数据应用与智慧城市的推广、碳中和、碳达峰的“双碳”目标下节能标准的提高与绿色建筑的普及等。其中，对建筑设计行业、乃至整个建筑业的信息化与智能化的促进是我国建筑业政策的重点导向。

三、建筑行业产业链

建筑设计位于建筑行业的上游环节，但产出成果贯穿了整个建筑行业的上中下游，处于行业的核心地位。从建筑行业产业链来看，上游环节包括原料供应、项目策划、工程咨询、勘察设计等，产业链中游是建筑施工、装饰、工程监理等。产业链下游是地产开发市场、房屋检测及建筑维修等。

受益于基建投资的不断增加以及城镇化的不断推进，我国建筑业产值稳步增长。我国建筑业总产值呈不断上升的态势，据国家统计局数据，2022年达31.198万亿元，同比增长6.5%。随着京津冀、长三角、珠三角等城市群发展规划的出炉，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，带动建筑设计行业市场规模的提升。

四、建筑设计行业现状分析

近年来，随着城镇化水平迅速提升，我国建筑行业快速发展，建筑设计市场规模持续提升。据统计，2021年中国建筑设计市场规模为4850亿元，同比增长5.39%，预计2022年我国建筑设计市场规模达到5058亿元。

从细分市场结构来看，商品住宅设计仍是我国建筑设计行业主要需求，其次为商业建筑设计。据统计，2021年商品住宅市场设计市场规模占比达到81%，商业建筑设计市场规模占比为10%。

五、建筑设计行业竞争格局

从行业竞争者来看，建筑设计企业可以分为国有设计院/设计公司、外资设计公司、民营设计公司和建筑设计事务所四种类别。相较其他设计公司/事务所，国有设计院/设计公司的优点在于经验与人才储备更为丰富，而其他设计公司/事务所在国际方案对接、市场成本等方面有着各自的独到之处。

具体从市场竞争格局来看，行业集中度逐步下降。以A股头部28家建筑设计/工程设计企业营收为例，华建集团及苏交科分别为房建/基建设计营收规模领域龙头企业，两家企业合计营收占比从2018年的32.75%下降至2022年的25.12%，5年内减少7.63pct，国内建筑设计行业正在朝分散化的趋势不断演进。

六、建筑设计行业发展趋势

1、建筑设计行业集中度难以提升的主要桎梏是来自人均创收//创利的瓶颈制约。目前，建筑设计行业高企的人均薪酬叠加难以提高的人均产值，使得建筑设计上市公司难以实现规模的大幅扩张。从生产效率来看，建筑设计行业是典型的重人力资源行业，且存在人均产值上限。据统计，在国内27家头部设计行业上市公司中，2022年人均创收70.6万元，2018-2021年设计板块人均产值仅增长了4.6%，增速较为缓慢。反映了建筑设计行业的生产效率近几年来几乎处于停滞状态，要实现营收快速增长只能不断依赖人员的扩张。

同时建筑设计是典型的智力密集型行业。专业技术人员不仅是企业获取相关工程设计资质的“准入门槛”，而且直接决定着企业的发展能力与竞争优势，这直接导致了人工成本较高。在27家上市企业中，2022年人均薪酬约27.9万元。以华建集团为例，其人工成本占营业成本的比重约为50%。高昂的人均成本叠加较难提升的人均产值，导致建筑设计行业人均创利持续处于低位。

2、近年来，国家政策导向在于建筑行业信息化与智能化发展，当下以chatGPT为代表的通用人工智能技术的发展，有望实现人工智能与设计的结合将引领设计行业变革，重要性堪比信息化对建筑设计的影响，有望推动建筑设计进入智能化时代，在降本增效的同时重塑产业逻辑和产业格局，从而使得使行业龙头企业实现规模经济效应。