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中国醋酸（乙酸）行业现状与竞争格局分析

一、醋酸（乙酸）行业概况

1、定义

醋酸，学名乙酸，也称冰醋酸，常温下是一种有刺鼻气味的无色液体，凝固点为16.6℃，凝固后为无色晶体。醋酸可溶于水以及乙醇、乙醚、四氯化碳和甘油等有机溶剂。

2、发展历程

我国醋酸行业早期经历产能快速扩充阶段，较早实现产能自给。我国醋酸行业发展起步于上世纪中期，2009年以前行业处于缓慢发展阶段，2009-2015年，行业进入快速发展阶段，国内醋酸行业产能迅猛增长，伴随醋酸工艺不断优化和成熟，醋酸的新建单套装置规模快速提升，一方面带动了国内醋酸产能快速增长，同时也促进了行业装置的更换，一批规模较小、竞争力较差的装置相继退出，大幅提升了国内醋酸行业的规模和集中度，我国开始由醋酸进口国转向醋酸出口国；2016年后，供给侧改革对煤化工行业进行了较好的优化，醋酸行业参与者较集中，规模均衡度较好，行业发展相对平稳。

3、生产方式

醋酸的制备可以通过人工合成和细菌发酵两种方法。20世纪80年代以来，各国新建的醋酸装置基本都采用低压甲醇羰基合成法，并随着生产规模的扩大和高效催化剂的采用，优势更加明显。

二、醋酸（乙酸）行业产业链

1、产业链示意图

醋酸上游原材料主要是甲醇，国内主要以煤炭为原料制取甲醇，海外主要以天然气为原料制取甲醇；从下游应用市场来看，醋酸作为一种重要的化工原料中间体，主要用于生产PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐以及氯乙酸等化合物。

2、下游应用结构

醋酸是重要的有机化工原料，应用领域丰富，可衍生出几百种下游产品，其中PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯及醋酐占据主要的需求市场，2022年合计占比接近七成。且伴随着PTA、醋酸乙烯等下游产能规划不断提升，其在醋酸的下游应用占比还将进一步增长。

三、醋酸（乙酸）行业现状

1、全球

我国已经成为全球醋酸产能主要供给国。数据显示，2021年有约7成的产能集中在亚洲地区，而中国醋酸产能占世界总产能的一半左右，是全球第一大醋酸生产国。

2、中国

在环保政策趋严、行业竞争加剧等因素的影响下，行业产能扩产速度放缓。据统计，2022年醋酸产能约为1051万吨/年，较上年有小幅增长。预计未来几年醋酸行业进入新一轮扩产期。分地区来看，我国醋酸产能主要集中分布于江苏、山东和广西等地，其中江苏产能占比达28%，排名首位。

近年来，国内醋酸规模提升，海外醋酸供给频繁出现扰动因素，导致我国醋酸出口出现震荡式上行。醋酸具有腐蚀性和挥发性，对于运输有要求，因而我国醋酸出口也主要以印度、韩国、日本等亚洲国家为主，还有部分土耳其、比利时等临港国家。

四、醋酸（乙酸）行业竞争格局

醋酸行业经过多年的发展已经形成了头部集中的市场格局。数据显示，2022年醋酸行业CR5产能占比超过60%，市场集中度相对较高。未来供给方面，未来行业产能将继续增加，尤其是新增多套大规模生产装置，行业竞争或将加剧。

五、醋酸（乙酸）行业趋势

1、绿色化和可持续发展

随着环保意识的增强，醋酸行业将继续朝着更环保和可持续发展的方向发展。制造商可能会采用更环保的生产技术和方法，使用可再生资源，并降低生产过程中的废物和排放，以减少对环境的影响。

2、应用领域不断扩大

随着消费者对多样化食品和产品的需求增加，醋酸的应用领域可能会不断扩大。除了传统的食品和化工行业，醋酸在医药、农业和清洁用品等领域也可能会有更广泛的应用。