2024年客户经理年终工作总结标准范文(7篇).docVIP

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客户经理年终工作总结标准范文

____已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。

首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公客户,成功主办了____支行转型以来第一笔授信业务,截至____末,实现总授信额度x亿元,带动对公存款x多万元,实现利息收入x多万元,实现中间业务收入x万元。个人管户企业____成功申报为总行级重点客户,并且正协助支行领导积极营销一批____下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家____企业,利用交叉营销,实现年末新增对私存款____万元。在对公客户经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前x位。

其次,通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习,我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候,对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学习,我基本掌握了____银行大部分授信产品的要素,能够通过跟客户交流,根据客户财务状况、担保状况和业务特点,为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉业务产品的同时,我积极学习____银行信贷风险控制措施,作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。在分行举办的合规征文中,我撰写《____》一文被评为总行二等奖。

最后,在业务营销过程中,认真学习、点滴积累,努力提高个人营销能力。作为一名客户经理,其职责是服务好客户,一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么,尤其是后一方面重要,明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此,在与客户交流的过程中,我不断发掘客户的爱好,兴趣,特长,力争讲客户感兴趣的话题,解决客户急需解决的问题。

过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时,这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然,在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量客户,挖掘客户资源方面,我做的还不足,这也正是我将来需要努力的。

____在工作上的计划,首先是在目前信贷紧张的状况下,努力维护现有授信客户,用好资源,做好客户营销,实现授信额度的创利最大化。其次是,紧紧抓住____区域特色,开拓专业市场,做好中小企业授信营销,力争取得成绩。

第三是发掘存量结算账户的潜力,营销对公存款,方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。

第四是大力拓展____支行周边的小企业结算户。

第五是加强交叉营销,与对私客户经理一起,全方位服务客户。

____已经来临,我决心更踏实工作,努力学习,争取在各个方面取得进步,成为一名优秀客户经理。

客户经理年终工作总结标准范文（二）

____年各项工作基本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自我,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,____年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务,业余揽储____万元,营销基金____万元,营销国债____万元,营销保险____万元,营销外汇理财产品--汇财通____万元。营销理财金帐户____个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。

一、加强学习,提高自身素质。

一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,用心参加行里组织的各种学习活动,不断提高自我的理论素质和业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:____月____日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每一天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还推荐他开理财金帐户,能够享受工行优质客户的服务,他很高兴的理解了我的推荐,并留下了联系电话。我查询了他的存款在____万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。____月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等____家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识